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Senior Wealth Planner (m / w / d) (37147466)

ODDO BHFFrankfurt am Main, Germany

Vor 30+ Tagen

Stellenbeschreibung

Aufgaben

Ganzheitliche Vermögensstrukturberatung von hochvermögenden Kunden
Entwicklung individueller Akquisitions- und Beratungskonzepte (Vermögensanalyse, Vermögensstrukturierung, Vorsorgeplanung, Nachfolgeplanung, Liquiditätsplanung, Strategische Asset Allokation, etc.) inkl. Handlungsempfehlungen und Hilfestellung bei der Umsetzung
Unterstützung der Niederlassungen bei Kundenterminen als Fachspezialist / in
Auftritt als Referent / in bei Key Client Events, Webinaren, Kongressen
Enge Zusammenarbeit mit externen Geschäftspartnern der Kunden (Steuerberater, Rechtsanwälte, Versicherungen etc.)
Kontinuierliche Weiterbildung zu regulatorischen Änderungen, Praktiken und Finanzprodukten
Inhaltliche Weiterentwicklung der Dienstleistung und damit zusammenhängender Prozesse
Coaching von Kollegen / innen bei ihrer Weiterentwicklung zu Wealth Planning Themen

Anforderungsprofil

Anforderungen

Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikationen

Einschlägige Berufserfahrung als Relationship Manager oder Wealth Planner im Private Wealth Management

Estate Planner (ebs) und / oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) bzw. Certified Financial Planner (CFP)

Fundierte Kenntnisse im Bereich Vermögensstrukturierung, Vorsorgeplanung, Nachfolgeplanung, Steuern & Recht, Immobilien sowie gute Kenntnisse im Wertpapiergeschäft

Weitreichende Erfahrung mit hochvermögenden Kunden

Sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen

Sehr gute Englischkenntnisse

Professionalität, hohes Engagement und überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft

Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung

Team- und Kommunikationsfähigkeit

Selbstbewusstes, aufgeschlossenes Auftreten

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Mwd • Frankfurt am Main, Germany