Anlageberater Jobs in Oftersheim

Sie möchten für unsere vermögenden Privatkunden die richtigen Geldanlage- und Investmentstrategien finden? Dann sollten wir uns kennenlernen!

Ihre Aufgaben

In erster Linie betreuen und beraten Sie unsere Kunden aus dem Segment „vermögende Privatkunden“ in der Gebietsdirektion strukturiert rund um das Thema Vorsorge, Geld- / Vermögensaufbau und Erbangelegenheiten.

Neben hauseigenen Anlagelösungen nutzen Sie aktiv die Produkte unserer Kooperationspartner Union Investment, Schwäbisch-Hall, DEVK und pro aurum, um Vermögensstrukturierungen zu entwickeln.

Als Anlageoptimierer (m / w / d) ist es Ihre persönliche Zielsetzung, herausragende Vertriebsergebnisse – vor allem im Bereich Fondsberatung – zu generieren.

Des Weiteren wirken Sie beim Auf- und Ausbau neuer Vertriebsfelder mit und generieren so umfangreiche neue Kundenstämme.

Ihr Profil

• Ausbildung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann (IHK)
• Weiterbildung zur Bankfachwirtin / zum Bankfachwirt, bestenfalls mit Schwerpunkt Privatkundengeschäft

Alternativ : Beraterpass eines im Genossenschaftsbereich anerkannten Bildungsträgers oder eine mindestens gleichwertige Zertifizierung

Außerdem freuen wir uns über :

Sofern Sie Bankkaufmann / -frau mit  Leidenschaft für das Anlagegeschäft sind, das skizzierte Profil aber derzeit noch nicht erfüllen, ist auch ein Einstieg "Privatkundenbetreuer Passiv" (m / w / d) mit Entwicklungsperspektive zum Anlageberater (m / w / d) möglich.

Unser Angebot

Neben einem Arbeitsvertrag in einem sicheren, sozial verantwortungsvollen Traditionsunternehmen und einem wertschätzenden Miteinander können Sie von uns unter anderem Folgendes erwarten :