Berater Jobs in Kleve

Unser Mandant ist ein mit langer Tradition behaftetes, regional in Ostwestfalen verwurzeltes Finanzinstitut der Sparkassen-Finanzgruppe und gehört mit einer Bilanzsumme von rund 5 Mrd. Euro und ca. 500 Beschäftigten an insgesamt 10 Standorten zu den führenden Banken in der Region. Der Kundenfokus liegt in der Betreuung anspruchsvoller Privat- und Firmenkunden sowie bei institutionellen Anlegern mit zumeist mittelständischer Prägung. Neben stark auf die Kundengruppen zugeschnittenen Finanzlösungen steht das Haus seit jeher für unabhängige, individuelle Beratung und persönlichen Service mit dem Ziel des größtmöglichen Kundennutzens.

Auch im Bereich des Private Bankings / Wealth Managements überzeugt das Institut mit einer ausgeprägten Beratungs- und Servicequalität. Um den hohen Kundenansprüchen auch zukünftig gerecht werden zu können, sucht unser Auftraggeber zum nächstmöglichen Zeitpunkt personelle Verstärkung in Form eines motivierten und engagierten Beraters (m / w / d) Private Banking / Wealth Management .

Als zukünftiger Stelleninhaber (m / w / d) werden Sie insbesondere für die ganzheitliche und individuelle Beratung vermögender Privatkunden in allen finanziellen Angelegenheiten verantwortlich sein. Hierzu erarbeiten Sie maßgeschneiderte Finanzlösungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Kundenbedürfnisse und erstellen Anlagekonzepte, Wertpapier- und Vermögensstrategien. Darüber hinaus betreiben Sie aktive Akquisition neuer, vermögender Privatkunden und bauen dadurch ein belastbares Netzwerk zu Multiplikatoren und Kooperationspartnern (z. B. Notare, Steuerberater, Anwälte) auf. Die Beobachtung der Entwicklungen auf Kapitalmärkten und die Weitergabe relevanter Informationen an Ihre Kunden sowie die interne Mitarbeit bei der Weiterentwicklung von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Private Banking runden Ihr vielfältiges Aufgabengebiet ab.

Die Position adressiert Kandidaten (m / w / d) mit erfolgreich abgeschlossener Bankausbildung sowie einschlägigen Fort- und Weiterbildungen im Bereich Private Banking / Wealth Management oder einer vergleichbaren Qualifikation. Darüber hinaus besitzt der ideale Kandidat (m / w / d) erste Erfahrung in der Beratung von gehobenen Privatkunden, vorzugsweise im Private Banking, sowie fundierte Kenntnisse in den Bereichen Wertpapiere, Vermögensverwaltung, Immobilien und Altersvorsorge.

Persönlich überzeugen Sie durch eine hohe Kundenorientierung und Servicebereitschaft sowie ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten. Ihre Arbeitsweise ist ferner geprägt durch Eigeninitiative, Struktur und Analytik. Diskretion und Professionalität mit Blick auf die Verarbeitung sensibler Kundendaten und ein sicherer Umgang mit bankinternen IT-Systemen und den gängigen MS Office-Anwendungen runden Ihr persönliches Profil ab.