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Private banker Jobs in Neu Wulmstorf
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Experte Generationenmanagement | Private Banking (m / w / d)
Überblick
Stadt : Hamburg
Erfahrung : Berufserfahrene
unbefristet
Vollzeit / ggf. Teilzeit
Im Rahmen unserer 360 Grad Beratung innerhalb des Private Banking ist das Thema Generationenmanagement ein wichtiger Baustein, der von unseren Kunden auf Basis der demografischen Entwicklung zunehmend stärker nachgefragt wird. Wir suchen daher für unser Team Verstärkung. Im Rahmen unseres Private Banking Perspektivenplans, der einen kontinuierlichen Austausch mit deiner Führungskraft sowie eine regelmäßige Standortbestimmung beinhaltet, besteht für dich die Möglichkeit, dass du dich kontinuierlich auf der Position weiterentwickelst.
Dein Job
- Erstellung von Status Quo Analysen : Definition Zielsituation und ggfs. Überleitung zum Financial Planning, Abgleich rechtlicher und steuerlicher Ist- / Soll-Situation (Testament, Schenkungsmöglichkeiten, Erbschaft- und Schenkungssteuer etc.)
- Beratung zu Umsetzungshinweise und Empfehlungen
- Zusammenarbeit mit Fachberatern (Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer) unserer Kunden
- Unterstützung unsere Kundenbetreuer bei der Akquisition- und Umsetzung von Estate Planning Verträgen
- Akquisition und Durchführung von Abwicklungs- und Dauertestamentsvollstreckungen, mit dem Ziel, die Haspa zum Testamentsvollstrecker zu bestimmen
- Fachliche : r Ansprechpartner : in für das Gesamthaus in Sachen Generationenmanagement und Erbrecht
- Enger Austausch mit den Kolleg : innen unseres Stiftungsteams und der Haspa Hamburg Stiftung
Dein Profil
Certified Financial Planner, Certified Estate Planner) oder eine vergleichbare Qualifikation
Deine Benefits
Die komplette Übersicht über unsere Benefits findest du unter - Haspa Benefits
Das sind wir
Wir sind die Bank für alle Hamburger : innen und 1,5 Mio. Kund : innen schenken uns ihr Vertrauen. Unsere 4.400 Kolleg : innen bringen Menschen zusammen und helfen ihnen auch über Finanzfragen hinaus. Denn wir engagieren uns im Stadtteil in vielen gemeinnützigen Initiativen und Einrichtungen - und machen Hamburg so noch lebenswerter.
Bitte bewirb dich mit deiner aussagekräftigen Bewerbung inklusive deiner Gehaltsvorstellung und dem möglichen Eintrittsdatum in unserem Online-Portal.
Fragen zu der ausgeschriebenen Position beantwortet dir gerne
Matthias Kann
Telefon : 0151 / 16852074
E-Mail [email protected]
Weitere Informationen zur Haspa erhältst du unter www.haspa.de