Kauffrau / -mann für Versicherungen und Finanzen (m / w / d)

Wer wir sind

Wir sind ein modernes, unabhängiges Finanzberatungsunternehmen im Herzen Augsburgs. Unsere Aufgabe ist es, Menschen bei ihren finanziellen Entscheidungen mit Fachwissen, Transparenz und Beratung auf Augenhöhe zu unterstützen. Ob Kapitalanlagen, Altersvorsorge oder Sparpläne – wir stehen unseren Kund : innen stets mit einem Best-Advice-Ansatz zur Seite, der ausschließlich deren Interessen dient – ohne Verkaufsdruck und mit höchstem Qualitätsanspruch.

Worauf Sie sich freuen können

In unserem Büro in der Augsburger Innenstadt erwartet Sie ein Team, das Finanzberatung auf höchstem Niveau lebt. Wir suchen ab sofort eine langfristige Verstärkung für die folgenden Tätigkeiten :

Beratung und Betreuung von Bestandskunden im Innendienst zu Versicherungs- und Finanzprodukten

Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Versicherungsanträgen, Verträgen und Policen

Angebotserstellung und -nachverfolgung

Bearbeitung von Leistungs- und Schadensfällen in Abstimmung mit Kunden und Versicherern

Pflege und Aktualisierung der Kundendaten im CRM-System

Unterstützung bei fachlichen Fragen sowie Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen

Allgemeine Korrespondenz (telefonisch, schriftlich, digital) mit Kunden und Versicherern

Was Sie mitbringen sollten

eine abgeschlossene Ausbildung zur Kauffrau / zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (m / w / d) oder eine vergleichbare Qualifikation

mind. 3 Jahre Berufserfahrung

Vorteilhaft sind gute Marktkenntnisse in den Bereichen Sach-, Lebens- und Krankenversicherung

Sicherer Umgang mit MS Office , idealerweise Erfahrung mit Blaudirekt, Morgen & Morgen und Honorarkonzept

Ausgeprägte Kundenorientierung, Kommunikationsstärke und Organisationsgeschick

Selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit

Was wir Ihnen bieten

einen hochwertig ausgestatteten Arbeitsplatz in modernen Räumlichkeiten im Zentrum von Augsburg

Einsatz modernster CRM-Systeme und Vergleichsrechner

attraktive Vergütungsmodelle und transparente Entwicklungsmöglichkeiten

Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zu anerkannten Abschlüssen

ein professionelles, kollegiales Team und ein angenehmes Arbeitsumfeld

Warum wir uns auf Sie freuen

Weil Sie die Finanzwelt mit Ihrem Fachwissen und Ihrer Persönlichkeit bereichern möchten. Weil Sie Teil eines Teams werden möchten, das Vertrauen, Transparenz und exzellenten Service lebt. Und weil Sie wissen : Finanzberatung ist mehr als nur Zahlen – es geht um Menschen