Experte Investment Solutions (m / w / d) deutschlandweit

Über uns

Mit unseren Finanz- und Serviceleistungen wollen wir gemeinsam mit unseren Kunden aus Gesundheitswesen, Sozial- und Bildungsbereich die Zukunft einer sozialen Gesellschaft vorantreiben. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Verantwortung, Vielfalt und einem wertschätzenden Miteinander. Bringen Sie Ihre Erfahrungen und neuen Ideen bei uns ein und entwickeln Sie sich in einer sinnstiftenden Tätigkeit weiter. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Standort : Deutschlandweit. Sie werden hauptsächlich Kunden in Ihrer Region betreuen.

Start : 1. Januar 2026

Darin können Sie uns unterstützen :

Akquisition & Kundenentwicklung : Sie gewinnen neue Kunden im Bereich Investment Solutions, betreuen Bestandskunden eigenverantwortlich und nutzen den direkten Kundenkontakt vor Ort zur gezielten Geschäftsanbahnung.

Beratung & Kundenbetreuung : Sie planen und führen persönliche sowie digitale Kundentermine durch, beraten zu nachhaltigen Anlagelösungen und entwickeln individuelle Konzepte zur Präsentation und Verhandlung auf Augenhöhe mit den Entscheidungsträgern Ihrer Kunden.

Zusammenarbeit & Netzwerke : Sie arbeiten eng mit unseren Firmenkundenberatern (m / w / d), Produktspezialisten (m / w / d) und Fachbereichen, um ganzheitliche Lösungen und Cross-Selling-Impulse zu entwickeln. Zudem bauen Sie Netzwerke auf und repräsentieren die SozialBank bei Veranstaltungen, Messen und in sozialen Medien.

Stiftungen & Gemeinnützigkeit : Sie verstehen die besonderen Bedürfnisse Ihrer gemeinnützigen Kunden und schaffen die Symbiose zwischen Stiftungsberatung auf der einen und Anlageberatung auf der anderen Seite.

Analysen & Vertriebssteuerung : Sie identifizieren potenzielle Neukunden anhand ökonomischer Analysen, werten Ihr Kundenportfolio aus, und leiten Maßnahmen zur Zielerreichung frühzeitig ein.

Innovation & Produktentwicklung : Sie beobachten Markttrends und regulatorische Entwicklungen, geben wertvolle Impulse an das Produktmanagement weiter und tragen aktiv zur Weiterentwicklung unseres Investmentportfolios bei.

Das bringen Sie mit :

Ausbildung und Erfahrung : Sie bringen eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zur / m Bankkauffrau / -mann mit oder haben eine vergleichbare Ausbildung und idealerweise bereits Berufserfahrung als Anlageberater. Des Weiteren verfügen Sie über ein erfolgreich abgeschlossenes (bank-)betriebswirtschaftliches oder wirtschaftswissenschaftliches Studium oder einen vergleichbarer Erfahrungshintergrund

Qualifikationen im Wertpapiergeschäft : Wünschenswert sind zusätzliche Qualifikationen, z.B. als Stiftungsberater (m / w / d), Berater (m / w / d) für nachhaltige Geldanlagen oder einen Abschluss als CIIA

Engagement und Kundenorientierung : Sie verfügen über hohes Engagement und arbeiten kunden- sowie dienstleistungsorientiert.

Arbeitsweise : Sie zeichnen sich durch selbstständiges, strukturiertes und lösungsorientiertes Arbeiten aus.

Analytisches Denken und Überblick : Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe und behalten stets den Überblick über verschiedene Prozesse.

Das bieten wir :

Arbeiten mit Sinn : Sie gestalten aktiv die Zukunft einer nachhaltigen Bank mit Sinn, Verantwortung und echten Mehrwerten für die Gesellschaft und unsere Umwelt.

Work-Life-Balance & Flexibilität : Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten und die Möglichkeit für Sabbaticals, Gleitzeit sowie die Freistellung bei familiären Ausnahmesituationen und die Kooperation mit Kitas.

Wachstum & Perspektiven : Wir fördern deine fachliche und persönliche Weiterentwicklung – durch regelmäßige Schulungen und Seminare in unserer Spezialbranche sowie durch gezielte Programme zur Personalentwicklung.

Attraktive Vergütung & Zusatzleistungen : Fixgehalt nach Tarifvertrag der Volks- und Raiffeisenbanken : 13. Gehalt, variable Vergütung anhand des Unternehmensergebnisses sowie eine betriebliche Altersvorsorge, VWL und Urlaubsgeld.

Mehr Zeit für Sie : 32 Urlaubstage plus Sonderurlaubstage laut Tarifvertrag Gesundheit & Balance : Bezuschussung einer Urban Sports Club Mitgliedschaft, Eurorad (Dienstfahrrad) und Jobticket

Arbeitsumfeld & Ausstattung : Moderne und ergonomisch ausgestattete Büros mit einer sehr guten Verkehrsanbindung, eine angenehme Teamatmosphäre und einen Firmenwagen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Gestalten Sie Ihre Zukunft noch heute und bewerben Sie sich ganz unkompliziert online und senden Sie uns Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frühesten Eintrittstermins.

SozialBank AG

Sandra Zimmermann

Konrad-Adenauer-Ufer 85

50668 Köln www.sozialbank.de