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Mitarbeiter (m / w / d) Vertriebsservice - Kapitalanlagen

GLOBAL FINANZ AGBonn, North Rhine-Westphalia, Germany

Vor 6 Tagen

Anstellungsart

Quick Apply

Stellenbeschreibung

GLOBAL-FINANZ zählt zu den führenden unabhängigen Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Seit unserer Gründung stehen wir für professionelle, kundenorientierte Lösungen im Bereich Kapitalanlage. Unser Ziel : individuelle Beratung und exzellentes Investmentmanagement für langfristig erfolgreiche Finanzstrategien.

Zur Verstärkung unseres Teams Kapitalanlagen suchen wir einen engagierten Mitarbeiter für den Vertriebsservice als Client Service Specialist (m / w / d) , der unsere Vertriebspartner mit Know-how und Begeisterung unterstützt.

Aufgaben

Du bist zentrale Ansprechperson für unsere Vertriebspartner und internen Teams
Du bearbeitest Anfragen eigenständig per Telefon und E-Mail
Du koordinierst Anliegen mit den zuständigen Fachabteilungen
Du pflegst unsere Vertriebspartnerdaten und sicherst die Datenqualität im CRM-System
Du erstellst Reportings und Analysen und bereitest diese professionell auf
Du konzipierst und realisierst zielgerichtete E-Mail-Kampagnen via Marketing Automation
Du bringst eigene Ideen ein und unterstützt bei der Prozessoptimierung
Du arbeitest aktiv an Projekten, Sonderaufgaben sowie Veranstaltungen und Workshops mit

Qualifikation

Mehrjährige Berufserfahrung im Kundenservice oder in der Vertriebsunterstützung – idealerweise im Finanzbereich

Fundierte Kenntnisse zu Kapitalmärkten und Investments

Sicherer Umgang mit MS Office, idealerweise Erfahrung mit CRM-Systemen

Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m / w / d), Finanzassistent (m / w / d) oder vergleichbare Qualifikation mit Investmentfokus

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Freude am Kontakt mit Menschen und ein strukturierter, lösungsorientierter Arbeitsstil

Benefits

Etabliertes, zukunftsorientiertes Unternehmen mit flachen Hierarchien

Viel Raum für Mitgestaltung und Verantwortung

2 Home-Office-Tage pro Woche

Kollegiales Team mit offener Kommunikation

Umfassendes Onboarding & regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten

Unser Team Kapitalanlagen besteht aktuell aus vier engagierten Kolleginnen und Kollegen, die partnerschaftlich mit unseren Vertriebspartnern zusammenarbeiten – persönlich, zuverlässig und auf Augenhöhe.

Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!

GLOBAL-FINANZ ist einer der führenden konzernunabhängigen Allfinanz-Dienstleister und gehört hierzulande zu den etabliertesten Finanzvertrieben.