Du bist ein Organisationstalent mit einem Blick für Zahlen und einer Leidenschaft für Beratung?
In dieser Rolle analysierst du die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden, entwickelst maßgeschneiderte Lösungen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf. Übernimm Verantwortung, arbeite strukturiert und werde Teil eines starken Teams, das auf Verlässlichkeit, klare Strukturen und nachhaltige Lösungen setzt.
Deine Aufgaben
Analyse und Beratung: Du analysierst die finanzielle Situation von Privat- und Geschäftskunden und entwickelst individuelle Finanz- und Vorsorgekonzepte, die perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.
Langfristige Kundenbeziehungen: Du baust vertrauensvolle und langfristige Beziehungen zu deinen Kunden auf und bist ihr verlässlicher Ansprechpartner in allen finanziellen Fragen.
Regelmäßige Optimierung: Du überprüfst bestehende Finanzlösungen regelmäßig und passt sie an veränderte Lebenssituationen oder Marktbedingungen an.
Effiziente Dokumentation: Du dokumentierst alle Beratungsgespräche und Ergebnisse strukturiert und sorgst für eine lückenlose Nachverfolgung.
Teamarbeit: Du arbeitest eng mit deinem Team zusammen, um die besten Lösungen für deine Kunden zu finden und gemeinsam Erfolge zu feiern.
Das bieten wir
Umfassende Einarbeitung und regelmäßige Weiterbildungen
Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten
Attraktive, leistungsorientierte Vergütung (ab 2.400 € – 3.400 € pro Monat, nach oben offen)
Keine Deckelung des Einkommens – dein Erfolg bestimmt dein Gehalt
Ein starkes Team mit flachen Hierarchien und klaren Strukturen
Muss
Abitur oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen
Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und eine strukturierte Arbeitsweise
Wunsch
und/oder abgeschlossenes Studium
Zahlen im Kopf, Menschen im Fokus – starte deine Karriere in der Finanzberatung (German Speaking) • München, BY, DE
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