Kauffrau/-mann für Versicherungen und Finanzanlagen (w/m/d) - Teilzeit

Wir sind Andreas Taxis Versicherungsmakler und Finanzberatung aus Owen und begleiten unsere Kunden seit 2004 auf ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit und Unabhängigkeit.

Dabei betrachten wir jede Situation ganzheitlich, denken mit und entwickeln Lösungen, die zu den Zielen und zum Leben unserer Kunden passen. Genau dafür werden wir geschätzt – und genau deshalb vertrauen uns über 2.000 Menschen.

Unsere Arbeit hat echten Mehrwert: Wir geben Menschen und Familien Orientierung und sichern ihre finanzielle Zukunft. Ob es um den Erwerb eigener vier Wände, die Absicherung der Familie und Kinder, die passende Vermögensanlage oder den Ruhestand geht – wir schaffen Klarheit in wichtigen Themen.

Unser Anspruch ist geprägt von Verlässlichkeit, einem hohen Dienstleistungsverständnis und einer strukturierten, vorausschauenden Arbeitsweise.

Für unser vierköpfiges Team in Owen suchen wir Verstärkung, um gemeinsam weiterzuwachsen und unsere Entwicklung aktiv mitzugestalten.

Aufgaben

In dieser Position übernimmst Du klassische kaufmännische Aufgaben im Versicherungs- und Finanzumfeld und sorgst dafür, dass im Tagesgeschäft alles zuverlässig funktioniert.

• Du erstellst und bereitest Angebote sowie Vergleichsunterlagen für unsere Kunden vor
• Du bearbeitest Verträge, prüfst Unterlagen auf Vollständigkeit und hältst Vorgänge aktuell
• Du koordinierst Termine, bereitest Kundengespräche vor und unterstützt bei der Nachbereitung
• Du bist im Austausch mit Versicherungen, Banken und weiteren Partnern
• Du pflegst und aktualisierst Kundendaten in unseren Systemen
• Du unterstützt bei allgemeinen Büro- und Verwaltungsaufgaben und sorgst für strukturierte Abläufe

Qualifikation

• Ausbildung oder Hintergrund: Du hast eine kaufmännische Ausbildung, idealerweise als Kauffrau/-mann für Versicherungen und Finanzanlagen, Versicherungskauffrau/-mann oder Kauffrau/-mann für Versicherungen und Finanzen. Alternativ bringst Du Erfahrung als Bankkauffrau/-mann, Immobilienkauffrau/-mann, Kauffrau/-mann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, Steuerfachangestellte oder aus dem Backoffice in der Finanzdienstleistung mit.
• Branchenkenntnisse: Erste Erfahrung im Versicherungs-, Banken- oder Finanzumfeld ist von Vorteil, aber kein Muss.
• Arbeitszeit: Du suchst eine verantwortungsvolle Teilzeitstelle mit einem Umfang von etwa 18 bis 25 Stunden pro Woche. Deine Arbeitszeit kannst Du flexibel innerhalb unserer Bürozeiten gestalten und bei Bedarf auf drei bis fünf Tage pro Woche verteilen.
• Arbeitsumfeld: Du fühlst Dich in kleineren Teams wohl und schätzt klare, direkte Abstimmungen sowie eine Zusammenarbeit in familiär geprägten Strukturen.
• Arbeitsweise: Du arbeitest strukturiert, sorgfältig und eigenständig. Dabei behältst Du auch bei mehreren parallelen Aufgaben den Überblick, arbeitest gerne mit digitalen Tools und nutzt auch moderne Anwendungen wie KI, um Abläufe effizient zu unterstützen.
• Serviceverständnis: Du hast ein ausgeprägtes Dienstleistungsverständnis, arbeitest gerne mit Menschen und handelst im Sinne der Kunden. Dabei denkst Du in Lösungen und trägst dazu bei, dass sich Kunden gut betreut und verstanden fühlen.
• Sprachkenntnisse: Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse.
• IT-Kompetenz: Du hast sehr gute MS-Office-Kenntnisse und gehst sicher mit digitalen Tools und Systemen um.

Benefits

• Sinnvolle Arbeit: Du trägst jeden Tag dazu bei, dass Menschen sich sicherer fühlen und ihre Zukunft besser planen können. Deine Arbeit hat direkten Einfluss und echten Mehrwert.
• Flexible Arbeitszeiten: Du arbeitest in einem familienfreundlichen Umfeld und kannst Deine Arbeitszeit flexibel innerhalb unserer Bürozeiten gestalten sowie auf drei bis fünf Tage verteilen. In Ausnahmefällen ist auch Homeoffice möglich.
• Dein Team: Du arbeitest in einem kleinen, eingespielten Team mit kurzen Wegen, direkter Abstimmung und einer unkomplizierten Zusammenarbeit.
• Deine Rolle: Du hältst im Hintergrund die Abläufe zusammen und sorgst dafür, dass alles funktioniert. Damit übernimmst Du eine zentrale und verantwortungsvolle Rolle in unserem Team.
• Deine Einarbeitung: Du wirst strukturiert eingearbeitet und hast von Anfang an eine feste Ansprechpartnerin an Deiner Seite, die Dich in unsere Branche und Deine Aufgaben einarbeitet.
• Deine Entwicklungsmöglichkeiten: Wir fördern Deine individuelle Weiterentwicklung und bei uns stehen Dir alle Türen offen, Dich einzubringen.
• Unsere Arbeitsweise: Wir arbeiten digital, strukturiert und mit dem Anspruch, Dinge effizient und sauber umzusetzen. Gleichzeitig legen wir großen Wert auf eine hohe Servicequalität und denken im Sinne unserer Kunden mit. Dabei unterstützen wir uns im Team und handeln lösungsorientiert.
• Dein Arbeitsplatz: Ein schönes, modernes Büro in idyllischer Lage mit Blick ins Grüne sowie ein gut ausgestatteter Arbeitsplatz mit aktueller Technik.
• Attraktive Rahmenbedingungen: Wir bieten Dir ein faires Gehalt, eine unbefristete und sichere Anstellung mit 30 Urlaubstagen sowie attraktive Zusatzleistungen.

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Wir sind Andreas Taxis Versicherungsmakler und Finanzberatung aus Owen und begleiten unsere Kunden seit 2004 auf ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit und Unabhängigkeit.

Dabei betrachten wir jede Situation ganzheitlich, denken mit und entwickeln Lösungen, die zu den Zielen und zum Leben unserer Kunden passen. Genau dafür werden wir geschätzt – und genau deshalb vertrauen uns über 2.000 Menschen.

Unsere Arbeit hat echten Mehrwert: Wir geben Menschen und Familien Orientierung und sichern ihre finanzielle Zukunft. Ob es um den Erwerb eigener vier Wände, die Absicherung der Familie und Kinder, die passende Vermögensanlage oder den Ruhestand geht – wir schaffen Klarheit in wichtigen Themen.

Unser Anspruch ist geprägt von Verlässlichkeit, einem hohen Dienstleistungsverständnis und einer strukturierten, vorausschauenden Arbeitsweise.