Private Client Advice Analyst (m/w/d)

Job Description

Job Description Ihre Chance: \n
\n \n
\nAls Private Client Advice (PCA) Analyst (m/w/d) der Fisher Investments GmbH analysieren Sie potenzielle Kunden- und Bestandsportfolios, um regulierte Beratungen in Bereichen wie Anlageübertragungen, Asset-Allokation und Eignungsempfehlungen bereitzustellen. Darüber hinaus formulieren Sie Benchmark-Empfehlungen und sind für die Erstellung und Koordination der schriftlichen Portfolioanalysen und Empfehlungstätigkeiten der PCA Mitarbeitenden zuständig. Die Beratung kann in Form von schriftlichen Empfehlungen oder durch mündliche Kommunikation direkt oder indirekt mit KundInnen und potenziellen KundInnen erfolgen. \n
\nThe Day-to-Day: \n
\nAbstimmung mit Vertrieb und Client Service, um Ziele von KundInnen/InteressentInnen, Portfoliobestände, Anlagehorizont, Liquiditätsbedarf und finanzielle Situation zu bewerten und eine geeignete Benchmark-Empfehlung zu bestimmen \n
\nÜberprüfung und Entwicklung von Plänen für KundInnen/InteressentInnen mit hochspezialisierten Situationen \n
\nZusammenarbeit mit anderen Abteilungen zur Entwicklung neuer Ressourcen für Vertrieb & Service \n
\nKoordination der Erstellung schriftlicher Vorschläge durch die PCA Mitarbeitende \n
\nErstellung und Durchführung von Schulungen für andere Gruppen innerhalb des Unternehmens nach Bedarf \n
\nMitarbeit an Ad-hoc-Projekten zur Effizienzsteigerung der PCA-Gruppe \n
\nUnterstützung von Innovationen durch Anleitung bei neuen Projekten sowie Entwicklung neuer Deliverables und Strategien \n
\nIhre Qualifikationen: \n
\n \n
\nHochschulabschluss oder gleichwertige Kombination aus Ausbildung und Berufserfahrung \n
\nEinschlägige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, davon mindestens 6 Monate Vollzeiterfahrung in der Anlageberatung oder vergleichbar \n
\nVerhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse \n
\nAusgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten \n
\nStarke Organisations- und Zeitmanagementfähigkeiten \n
\nSehr hohe Detailgenauigkeit \n
\nAnalytisch/quantitativ ausgerichtet \n
\nHohe Eigenmotivation \n
\nFähigkeit, unter Druck und in einem dynamischen Teamumfeld zu arbeiten \n
\nGute IT-Kenntnisse (MS Office, Salesforce, Monte-Carlo-Simulationen) \n
\nHervorragendes Verständnis von Kundeneignung („Suitability“) \n
\nUnser Angebot: \n
\n \n
\nAls globale Fisher Organisation zeichnen wir uns dadurch aus, dass wir unsere KundInnen in den Mittelpunkt stellen, indem wir ihnen einen exzellenten Service anbieten sowie ein persönliches Investitionskonzept verfolgen. Unsere KundInnen können sich darauf verlassen, dass wir mit einer transparenten Gebührenstruktur und anerkannten europäischen Depotbanken das beste Interesse unserer KundInnen verfolgen. \n
\n \n
\nEs sind die Menschen, die uns ausmachen. Damit unsere Mitarbeitenden ihre langfristigen Ziele erreichen können, bieten wir eine Reihe von Vorteilen, darunter: \n
\n30 Tage Erholungsurlaub pro Jahr \n
\nEine betriebliche Altersvorsorge mit einem Zuschuss von 100% zu den Beiträgen zur betrieblichen Altersvorsorge (maximal 2% BBG/DRV im Jahr 2025) plus einen zusätzlichen Altersvorsorgeplan mit einem Arbeitgeberbeitrag von 5% des Grundgehalts bis zur Beitragsschwelle und 9% der Gehaltsbestandteile, was über dem Grenzwert für die Beitragsabschätzung liegt \n
\nEine Gesundheitsapp mit Zugang zu Therapiebesuchen und vertraulichen On-Demand-Ressourcen für emotionale Gesundheit rund um die Uhr \n
\nBis zu 90 € monatliche Erstattung der Reisekosten vom Wohnort zur Arbeit \n
\nBis zu 75 € monatliche Erstattung der Kosten für Mahlzeiten \n
\nEin monatlicher Gutschein über 20€ bei verschiedenen Händlern \n
\nFahrradleasing-Vorteil von bis zu 4.000 € \n
\nBis zu 10.000 US-Dollar* für Fruchtbarkeit, Hormongesundheit und Familienförderung \n
\nVom Unternehmen gesponserte Sprachprogramme zur Unterstützung der Englischkenntnisse** \n
\nEin kollegiales Umfeld mit kontinuierlichen Aus- und Weiterbildungsangeboten sowie regelmäßigen Veranstaltungen zur Wertschätzung unserer Mitarbeitenden \n
\n*Mitarbeitende außerhalb der USA haben Anspruch auf den Gegenwert von 10.000 US-Dollar in ihrer Landeswährung. \n
\n \n
\n** Nach Berechtigung, mit Zustimmung des Managers. \n
\n \n
\nDIE FISHER INVESTMENTS GMBH IST EIN ARBEITGEBENDER DER CHANCENGLEICHHEIT