Account Manager / Fulfillment Manager (m/w/d)

Investmentbuilder ist einer der am schnellsten wachsenden Premiumdienstleister für Unternehmer-Vermögensarchitektur in Deutschland.

Wir beraten Unternehmer, Selbstständige und Topverdiener zu Holdingstrukturen, Steueroptimierung, betrieblicher Altersvorsorge, Kapitalanlageimmobilien und alternativen Investments. Unsere Angebote gehen von 7.500 € bis 75.000 € – und unsere Kunden erwarten messbare Ergebnisse, keine netten Gespräche.

100.000+ Follower über unsere Social-Media-Kanäle. Ein Team, das liefert.

Unser Büro in Mainz: 330qm, Dachterrasse.

Fulfillment ist bei uns keine Supportfunktion. Fulfillment ist Wiederkauf, Referral und Reputation.

Aufgaben

Als Account Manager verantwortest du den gesamten Kundenprozess nach dem Onboarding – von der ersten Roadmap bis zum abgeschlossenen Projekt und dem nächsten Upsell.

Du bist nicht Verwalter. Du bist Ergebnisverantwortlicher.

Täglich:

• Kunden-Status prüfen: Blocker, offene To-dos, Deadlines – proaktiv, nicht reaktiv

• Kundenkommunikation führen: klar, strukturiert, ohne dass Kunden nachhaken müssen

• Interne Koordination mit Beratern, Steuer-/Legal-Experten und Backoffice

• Deliverables prüfen und freigeben: fachlich und optisch auf Premium-Niveau

• Risiken früh erkennen und eskalieren – bevor es knallt

Wöchentlich:

• Kunden-Review: Fortschritt, Ergebnisse, nächste Schritte

• Fulfillment-Woche planen: Kapazitäten, Prioritäten, Deadlines

• Upsell- und Upgrade-Potenziale identifizieren und an Vertrieb übergeben

• Case Capture: Kundenergebnisse dokumentieren für Marketing und Vertrieb

Inhaltlich begleitest du Projekte zu:

• Holdingstruktur (GmbH + Holding-GmbH, steuerliche Vorteile)

• Betriebliche Altersvorsorge für GGF (Pensionszusage, U-Kasse, Direktversicherung)

• Kapitalanlageimmobilien (Cashflow, AfA, Finanzierung)

• Steueroptimierung und Firmenstruktur

• Alternative Investmentfonds und Club Deals (Grundkenntnisse)

Du musst kein Steuerberater sein – aber du musst Kunden inhaltlich führen, Fragen einordnen und korrekt eskalieren können.

Kunden-Rhythmus:

• Onboarding SLA: innerhalb 48–72h nach Deal startklar (Kickoff, Ziele, Roadmap)

• Wöchentlich: Statusupdate + nächste Schritte + Deliverables

• Quarterly: Outcome Report + Plan nächste Phase + Upsell-Gespräch

Qualifikation

• 2–5 Jahre Erfahrung im Account Management, Client Success, Projektmanagement oder Beratung

• Idealerweise Hintergrund in Finanzberatung, Steuerberatung, Wirtschaftskanzlei oder ähnlichem

• Nachweisliche Ergebnisse: NPS > 8, Retention > 80 %, Upsell- oder Verlängerungserfahrung

• Extrem organisiert und proaktiv: du wartest nicht, du handelst

• Kommunikationsstark schriftlich und im Call – Premium-Tonalität

• Deutsch C2, sauberes Auftreten

• Du wohnst in oder um Mainz – oder bist bereit umzuziehen

Inhaltliche Basis (Pflicht oder schnelle Lernbereitschaft):

• Grundverständnis Holdingstruktur und steuerliche Optimierung

• Grundkenntnisse betriebliche Altersvorsorge (bAV) für GGF

• Interesse an Kapitalanlageimmobilien, alternativen Investments

• Verständnis für Unternehmerprobleme: Steuerlast, Vermögensschutz, Altersvorsorge

Nice to have:

• Erfahrung mit Notion, Google Workspace, Projektboards

• Erfahrung in der Begleitung von Beratungsprojekten mit mehrmonatiger Laufzeit

• Eigenes Interesse an Vermögensaufbau und Unternehmertum

Was wirklich zählt:

Du siehst ein Problem, bevor der Kunde es sieht.

Du lieferst Ergebnisse, nicht Aktivitätsberichte.

Und du verstehst: bei Premium-Kunden ist Vertrauen alles – und du bist derjenige, der es hält.

Benefits

• Performance-Bonus: 500 – 1.500 €/Monat (NPS, Retention, On-Time Delivery)

• Upsell-Provision: 3–5 % auf vermittelte Upsell-Deals

• Keine starre Obergrenze – wer echte Ergebnisse liefert, wird entsprechend vergütet

Arbeitsplatz & Umfeld:

• Vor Ort in Mainz – 330qm Büro mit Dachterrasse

• Vollzeit, enge Zusammenarbeit mit Beratern, Vertrieb und Gründer

• Start ab sofort

Inhalt & Entwicklung:

• Du arbeitest täglich mit echten Unternehmer-Mandaten: Holding, Steuerstrategie, bAV, Immobilien

• Tiefes Wissen, das in keiner anderen Rolle so schnell aufgebaut werden kann

• Direkte Mitgestaltung: du verbesserst Prozesse, Templates und Standards

• Langfristige Perspektive: Senior Account Manager, Team Lead Fulfillment

Sprachen: Deutsch (C2 erforderlich)

Standort: Mainz

Reisebereitschaft: gelegentlich (Kundentermine)

Führerschein: nicht erforderlich

Startdatum: ab sofort

Berufserfahrung: 2–5 Jahre

Investmentbuilder ist ein Premiumdienstleister für Unternehmer-Vermögensarchitektur und Top-Verdiener. Wir beraten anspruchsvolle Kund:innen zu Vermögensstruktur, Investments, Immobilien als Kapitalanlage und ausgewählten alternativen Investmentlösungen. Unser Fokus liegt nicht auf Standardprodukten, sondern auf Strategie, Struktur und messbaren Ergebnissen.

Wir bauen eine Marke, die als Referenz im deutschsprachigen Markt wahrgenommen wird: klar, leistungsorientiert, datenbasiert. Unser Wachstum kommt stark über Social Media und Inbound-Anfragen – und unser Anspruch ist, dass jede Abteilung wie ein High-Performance-Team arbeitet: mit Systemen, Standards und Tempo.

Wenn du einen Job suchst, in dem „irgendwie“ reicht, passt es nicht. Wenn du Output lieferst, Verantwortung willst und gerne in einem Team arbeitest, das nach vorne marschiert, dann schon.