Sales & Syndication Specialist – Corporate Debt & Capital Markets (m/w/d)

Professionell. Verlässlich. Engagiert.
Das kannst Du bei uns erleben, genau wie wir. Wir sind die IKB Deutsche Industriebank AG mit über 600 Mitarbeitenden und schreiben seit mehr als 100 Jahren unsere Erfolgsgeschichte gemeinsam mit unseren Kunden. Und vielleicht bald auch mit Dir.

Wir sind Finanzierungspartner für den gehobenen deutschen Mittelstand, mit tiefem Marktverständnis, Branchenexpertise und langjähriger Erfahrung.
Wir sind stark aufgestellt. Ob Familienunternehmen oder börsennotierte Konzerne – wir bieten Finanzierung, Kapitalmarkt- und Beratungsleistungen für nachhaltiges Wachstum und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Auch im Privatkundengeschäft setzen wir auf smarte Lösungen: transparente Anlagen, attraktive Zinsen und flexible Produkte. Unser Hauptsitz ist in Düsseldorf, weitere Standorte findest Du in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart.

Aufgaben

• Führende Übernahme der Sales- und Investor-Coverage-Verantwortung für Kapitalmarkt- und Finanzierungstransaktionen mit Schwerpunkt auf Fremdkapitalprodukte wie Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen, Privatplatzierungen sowie – je nach Struktur – Konsortialfinanzierungen.
• Steuerung des Platzierungs- und Syndizierungsprozesses inklusive Entwicklung und Umsetzung einer zielgerichteten Investoren- und Vertriebsstrategie
• Aktive Beurteilung der Investoren- und Marktgängigkeit potenzieller Transaktionen und Mitwirkung bei der Entwicklung platzierungsfähiger Credit Stories
• Akquisition, Ausbau und Pflege eines Netzwerks institutioneller Investoren, u. a. Asset Manager, Banken, Versicherungen, Versorgungswerke, Stiftungen, Family Offices insbesondere in DACH und BeNeLux sowie ggf. weiteren europäischen Ländern
• Enge Zusammenarbeit mit den Origination-Teams in Pitch-Situationen sowie während der Transaktionsanbahnung und -umsetzung
• Teilnahme an Kundenterminen, Roadshows und Investorenpräsentationen sowie Durchführung individueller Vertriebsaktivitäten
• Betreuung von Primärmarkttransaktionen sowie ausgewählter Sekundärmarktaktivitäten
• Pflege und Weiterentwicklung der Investoren- und Vertriebsdatenbanken
• Beobachtung relevanter Markt‑ und Investorentrends sowie Erstellung von Markt‑ und Platzierungsanalysen für interne und externe Zwecke
• Begleitung ausgewählter Partizipations-/Einladungsgeschäfte, insbesondere Kommunikation mit Arrangeuren und Bookrunnern
• Mitwirkung an der strategischen Weiterentwicklung der Kredit‑ und Kapitalmarktplattform, insbesondere bei der Weiterentwicklung des Sekundärhandels mit Unternehmensanleihen, sowie Abwicklung ausgewählter Sekundärmarkttransaktionen im Rahmen der investorenseitigen Sales‑ und Coverage‑Aktivitäten, in risikoneutralen Matched‑Principal‑Strukturen.
• Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen in Abstimmung mit den internen Kontrollfunktionen

Profil

• Mehrjährige Erfahrung im (Debt) Capital Markets Umfeld, idealerweise mit Sales Schwerpunkt im Anleihebereich, z.B. im Institutional Sales/Brokerage in der Platzierung von Unternehmensanleihen
• Erfahrung im Vertrieb von Fremdkapitalprodukten an (semi-)institutionelle Investoren sowie ein belastbares, aktives Investorennetzwerk
• Sehr gutes Verständnis von Kredit‑, Kapitalmarkt‑ und Finanzierungsstrukturen sowie Investorenanforderungen im Primärmarkt
• Praktische Erfahrung im Sekundärmarktgeschäft von Unternehmensanleihen, insbesondere in Sales‑nahen Handelsmodellen (Matched Principal, ohne Positionshaltung), ist von Vorteil
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen (MiFID II, WpHG, MAR)
• Abgeschlossenes Studium mit Bezug zu Kapitalmarkt‑, Finanz‑ oder Corporate‑Finance‑Themen – alternativ Bankausbildung mit entsprechender Praxis
• Ausgeprägte Kommunikations‑, Präsentations‑ und Verhandlungsfähigkeiten sowie souveränes Auftreten gegenüber Kunden und Investoren
• Unternehmerisches Denken, hohe Eigeninitiative und strukturierte, lösungs- und zielorientierte Arbeitsweise
• Teamfähigkeit bei gleichzeitiger Bereitschaft, Verantwortung im Deal‑Team zu übernehmen
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten

Gratis-Kaffee und Kicker kann jeder. Die haben wir auch.
Unsere Mitarbeiter schätzen besonders diese Vorzüge:

• Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• Eine leistungsgerechte attraktive Vergütung und eine betriebliche Altersvorsorge
• Eine sehr moderne Arbeitsumgebung mit ergonomischer Ausstattung
• Kontinuierliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Wissensaustausch
• Professionelle Teams, die sich in allen Belangen gegenseitig unterstützen
• Firmenevents: Von entspannten Kneipenbesuchen bis hin zu idyllischen Sommerfesten

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