Stellenanzeige: Versicherungs-Innendienst / Account Manager

Dr. Schlemann unabhängige Finanzberatung ist ein 2005 gegründetes, bundesweit tätiges mittelständisches Finanzberatungsunternehmen aus Köln . Wir sind spezialisiert auf die Themen private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge und Geldanlage und betreuen rund 3.500 Kunden. Wir haben den Anspruch,

"die qualitativ führende Finanzberatung Deutschlands für private Vorsorge anspruchsvoller Kunden"

zu sein. In der Branche kennt man uns, unser Wort hat bei unseren Produktpartnern Gewicht. Wir prägen den Markt mit und gehören zu den bestbewerteten Finanzberatern Deutschlands.

Wir suchen deutschlandweit Versicherungs-Innendienst (m/w/d) in Festanstellung.

Kümmern Sie sich gerne um Kunden? Wissen Sie als Spezialist im Versicherungs-Innendienst, wie Sie Ihre Vertriebs-Kollegen optimal entlasten? Es beflügelt Sie, anspruchsvolle Privatkunden und Freiberufler, darunter viele Ärzte, glücklich und zufrieden zu machen? Sie möchten in einer Firma arbeiten, die Sie so aktiv mitprägen können, dass es „Ihre Firma“ ist und dabei gut verdienen? Dann sind Sie bei uns richtig!

Wo Sie arbeiten entscheiden Sie – wenn’s passt auch gerne am Strand. Räumliche Nähe zu Köln ist ein Vorteil. Wir treffen uns öfters live und arbeiten, essen und feiern gerne zusammen. Schöne neue Büroräume stehen verkehrsgünstig gelegen in Köln Brück zur Verfügung. Nur 5 Minuten zu Fuß von der nächsten Straßenbahnhaltestellte der Linie 1 Brück Mauspfad bzw. 2 Minuten mit dem Auto ab A4 Ausfahrt Köln Brück.

Wichtig : Lassen Sie sich von unseren hohen Anforderungen bitte nicht abschrecken. Überzeugende Bewerber unterstützen wir gerne bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung.

Aufgaben

Wir suchen fachliche ambitionierte Spezialisten im Versicherungs-Innendienst , die auch bei gut vorinformierten, anspruchsvollen und intelligenten Kunden und Beratern keine weichen Knie bekommen.

Konkret suchen wir „Kümmerer“ , die unsere Kunden und Berater mit Versicherungs-Know-How und kommunikativem Geschick glücklich machen. Darunter fallen folgende konkrete Tätigkeiten:

• Kundenbetreuung : Bearbeitung von Anfragen/Schadensmeldungen, Überprüfung von Bedarf und bestehenden Verträgen, Ermitteln von Lücken (z.B. BU, KTG, KV-Zusatz, Altersbeitragsentlastungssparen, Altersvorsorge, Sachversicherungen, etc.), regelmäßige Kontaktaufnahme, Cross-Selling, Durchführung von Finanzchecks, etc.
• Telefonservice: Inbound (Entgegennahme von Anrufen mit möglichst eigenständiger Erledigung/Terminierung) und Outbound (u.a. Erinnerung/Terminierung von Kunden ohne Rückmeldung, Anrufe zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit nach Terminen/Abschlüssen, Erinnern an Bewertungen).
• CRM : Eingabe und Bearbeitung von Kundendaten (Bestands- und Neukunden), Vorgängen und Dokumenten inkl. Ablage im Maklerverwaltungsprogramm „Professional Works“ von DEMV.
• Sachbearbeitung im Beratungs-/Vertriebsprozess : Terminierung, Vervollständigung von Daten, Erstellung von Angeboten insbesondere im Bereich Sachversicherungen, Vorbereitung von Antragsunterlagen inkl. Beratungsdokumentation, Bearbeitung von Nachfragen von Kunden und Gesellschaften, Prüfung der Policierung, etc.
• Marketing : Telefonaktionen, Erstellen von Newslettern/Kundenmailings, Selektionen (z.B. Überschreiten JAEG PKV, Höhe BU und KTG, GKV-Versicherte ohne KV-Zusatz, Investment-Kandidaten, etc.) und Weitergabe an zuständige Berater, etc.
• Entwicklung, Erstellung und Optimierung von Arbeitsmitteln und Best-Practice-Lösungen.
• Website : Prüfung / Pflege und Verfassen neuer Beiträge.
• Pflege der internen Aufgabenverwaltung in MS-Teams, inkl. Erinnern an Erledigung / Fristen.
• Pflege der internen Know-how Datenbank („SchleWiki“).
• Pflege interner E-Mail Vorlagen , Standardtexte und Beratungsdokumentationen.
• Vorbereitung / Kontrolle der Courtageabrechnungen (Gesellschaften / Berater).
• Entlastung / Assistenz der Geschäftsleitung : Unterstützung bei Risikomanagement und Recruiting, Organisation von Firmenevents, Betreuung der Berater, etc.

Qualifikation

Persönliche Kriterien (unsere oberste Priorität)

• Wir wünschen uns finanzwirtschaftliche Abschlüsse wie Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Fachberater-/in für Finanzdienstleistungen, Fachwirt/-in für Finanzberatung oder Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen (Andere kaufmännische Abschlüsse kommen ebenfalls in Frage).
• Anständig, offen und ehrlich ! Diese Kriterien stehen ganz oben und sind für uns unverzichtbar!
• Gut organisiert, sorgfältig, diszipliniert, verbindlich, verlässlich . Wir haben zugegebenermaßen einen etwas perfektionistischen Ansatz. Schusselige oder unzuverlässige Kandidaten sind nichts für uns.
• Hohe Eigenmotivation : Selbstständiges effizientes Arbeiten ohne (vertriebliche) Zielvorgaben oder ständige Kontrolle.
• Fleiß : Besonders am Anfang ist es durch die Kombination von Lernen und Kundenberatungen vermutlich schwierig, mit 40 h in der Woche auszukommen.
• Intelligent, lernfähig und lernwillig . Unsere Motivation ist ständige Weiterentwicklung. Wir möchten immer die „beste Version unserer selbst“ sein. Es wäre schön, wenn Bewerber ähnlich motiviert sind.
• Sehr gute kommunikative Fähigkeiten inkl. gewandtem Auftreten und perfektem Beherrschen der deutschen Sprache ohne orthographische Mängel.
• Freude am Umgang mit Kunden und Kollegen (= teamfähig).
• Ein Pluspunkt, aber keine zwingende Voraussetzung ist räumliche Nähe zu Köln . Wir arbeiten zwar alle überwiegend dezentral, dennoch treffen wir uns ab und zu auch gerne persönlich.

Einerseits suchen wir mehrjährige Erfahrung . Ein Kandidat sollte aber auch noch lernwillig und veränderungsbereit sein und offen dafür, ausgetretene Pfade zu verlassen und sich auf unsere Vorgehensweise einzulassen. Das klappt meistens besser in jüngeren Jahren. Vermutlich lernt so jemand noch einiges von uns, bestimmt aber wir auch etwas von ihm oder ihr. Unseren etablierten, sehr effizienten Beratungsprozess mit haftungssicherer Dokumentation verfeinern wir kontinuierlich, natürlich auch mit dem Input neuer Kolleginnen oder Kollegen (m/w/d). Dieser Beratungsprozess soll dann aber auch stringent angewendet werden.

Pluspunkte sind:

• Ein abgeschlossenes Hochschulstudium (auch ohne die o.g. Abschlüsse).
• Ausgewiesene Expertise als Spezialist für Sachversicherungen.
• Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Buchhaltung / Bilanzierung / Steuern .
• Fremdsprachliche Kenntnisse , um idealerweise auch Kunden in fließendem Englisch (gerne auch Französisch oder Spanisch) beraten zu können, da wir öfters Anfragen von Expats erhalten.)

Benefits

Aus unserer Sicht können wir neuen Kolleginnen und Kollegen (m/w/d) einiges bieten. Der Erfolg unserer Berater und unsere Freude an der gemeinsamen Arbeit basiert auf drei Säulen :

1. Eine sinnvolle Tätigkeit

Die Mission unserer Firma (siehe Leitbild: Vision + Mission + Werte) lautet:

"Wir helfen anspruchsvollen Kunden, ihre finanziellen Ziele sicher zu erreichen und immer genug Geld zu haben."

Unsere Kunden stehen tatsächlich im Mittelpunkt, das ist nicht nur ein werbewirksames Lippenbekenntnis! Dazu tragen Sie als Spezialist Versicherungs-Innendienst nachhaltig bei.

2. Sehr gute Arbeitsbedingungen

Optimale Arbeitsbedingungen und kontinuierlich weiterentwickelte Tools versetzen Sie in die Lage, mit fast allen Interessenten sinnvolle Lösungen mit überschaubarem Zeitaufwand haftungssicher abzuschließen:

• Ein durchdachtes Beratungskonzept , das u.a. von Anfang an die gegenseitigen Erwartungen klärt.
• Ein gutes Online-Maklerverwaltungsprogramm mit vielen „Helferlein“ und Routinen für die tägliche Arbeit inkl. automatischem Abruf von Daten und Dokumenten über BiPro (für Insider: Professional Works von DEMV – Erfahrungen damit sind natürlich hilfreich).
• Haftungssichere Dokumentation aus der Feder eines erfahrenen Juristen.
• Viele selbstentwickelte nützliche Excel-Tools für die Kundenberatung.
• Eine interne Wikipedia („Schlewiki“) mit vielen hilfreichen Informationen.
• Diverse Videoschulungen zu unserer Beratung und zum Einsatz unserer Tools.
• Unterstützung Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung , u.a. durch regelmäßige Coachings in kollegialer Atmosphäre, besonders in der Anfangsphase. Wir erwarten aber schon Kolleginnen und Kollegen (m/w/d), denen wir nicht noch einmal alle Basics erklären müssen.

3. Eine renommierte dynamische Firma mit super Kollegen

• Wir arbeiten werteorientiert , siehe unser Leitbild: Vision + Mission + Werte.
• Wir sind finanziell sehr gut aufgestellt und investieren mit sehr fairen, deutlich überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkeiten gerne in unsere Berater und in unsere gemeinsame Weiterentwicklung.
• Wir sind stolz auf ein sehr gut zusammenarbeitendes Team mit unterschiedlichen Spezialisierungen inkl. einem besonders engagierten Innendienst.
• Wir genießen viele Freiheitsgrade in unserer Arbeit, insbesondere die Möglichkeit, dezentral von jedem Ort der Erde aus zu arbeiten – auch am Strand! Patrick arbeitete z.B. während Corona von Gran Canaria aus.
• … und vieles mehr!

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!

Dabei schätzen wir ganz klassisch Anschreiben, Foto und Lebenslauf als PDF-Datei. Ein Pluspunkt sind Referenzen von erfahrenen Finanzdienstleistern, die mit uns z.B. bereits über Xing, LinkedIn oder Facebook vernetzt sind.

Rufen Sie bei Fragen gerne an:

P.S.: Alle Begriffe, die nicht mehrgeschlechtlich formuliert sind, beziehen sich auf das grammatikalische, nicht auf das biologische Geschlecht. Für alle Funktionen kommen Männer, Frauen und sonstige Geschlechtsvarianten (m/w/d) in allen Altersklassen, Hautfarben, sexuellen Orientierungen und religiösen Überzeugungen in Frage.

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