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(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d)VZ VermögensZentrum • München (Hauptsitz), DE
(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d)

(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d)

VZ VermögensZentrum • München (Hauptsitz), DE
Vor 27 Tagen
Stellenbeschreibung

Das erwartet dich

  • Du unterstützt unser Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung. Dabei analysierst du die Einkommens- und Vermögenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen.
  • Du berätst Kundinnen und Kunden zu Fragen der Nachlassplanung und unterstützt sie bei der Abwicklung, z.B. bei Testamentsvollstreckungen.

Das bringst du mit

  • Du hast eine Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung oder ein Studium.
  • Finanz-, Vorsorge- und Anlagethemen interessieren dich. Erste Erfahrungen in der Nachfolgeplanung sind von Vorteil.
  • Du hast Freude am Umgang mit Menschen und an einer persönlichen, individuellen Beratung.
  • Mit MS Office gehst du sicher um.
  • Du arbeitest eigenverantwortlich und bringst dich im Team ein.

Das bieten wir dir

  • Teil- oder Vollzeit – auch für Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrer
  • Perspektive auf Verantwortung für eigene Fachgebiete
  • Beratung mit Sinn: Du begleitest Privatpersonen bei wichtigen Finanzentscheidungen – auf Honorarbasis und ohne Verkaufsdruck
  • Wachstum mit Perspektive: Das VZ VermögensZentrum wächst seit Jahren erfolgreich – du kannst mit uns wachsen
  • Attraktive Extras: Jobticket, betriebliche Altersvorsorge, Pluxee, EGYM Wellpass und Teamevents

So geht's weiter

  • Lade deinen CV und deine Zeugnisse hoch, in einem Video-Interview lernen wir und kennen. Wenn alles passt, triffst du deine Vorgesetzten und dein Team zu Gesprächen.
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(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d) • München (Hauptsitz), DE

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