Talent.com
DAGG INVEST GmbH
Junior Finanzplaner / Paraplanner (m/w/d) - HonorarberatungDAGG INVEST GmbH • Düsseldorf, DE
Junior Finanzplaner / Paraplanner (m/w/d) - Honorarberatung

Junior Finanzplaner / Paraplanner (m/w/d) - Honorarberatung

DAGG INVEST GmbH • Düsseldorf, DE
Vor 17 Tagen
Stellenbeschreibung

Dein Job

  • Erstellung und Pflege ganzheitlicher Finanz- und Vermögensplanungen für unsere Mandanten – von der ersten Analyse bis zur laufenden Betreuung;
  • Aufbereitung der Vermögenssituation sowie Entwicklung fundierter Anlagevorschläge auf Basis unseres evidenzbasierten, passiven Investmentansatzes (ETFs, Indexfonds, Weltportfolio-Prinzip, prognosefrei);
  • Einarbeitung in das gesamte Produktspektrum der in Deutschland gängigen Finanzprodukte sowie deren steuerliche Eigenheiten – intensiv und strukturiert on the job;
  • Vorbereitung und Unterstützung der Berater bei Mandantengesprächen sowie Erstellung von Präsentationen und Entscheidungsvorlagen;
  • Mitwirkung im Depoteröffnungs-, Honorarabrechnungs- und Order-Prozess;
  • Ihr Antrieb: Familien und Privatpersonen dabei zu helfen, durch Klarheit und Sicherheit in ihren Finanzen ein besseres Leben zu führen.

Dein Profil

  • Ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit Schwerpunkt Finance, BWL, VWL oder eine vergleichbare Qualifikation;
  • Echtes Interesse daran, Menschen zu mehr finanzieller Sicherheit zu verhelfen – Sie wollen etwas bewirken, nicht nur Produkte verkaufen;
  • Affinität für evidenzbasiertes und passives Investieren – Sie haben sich privat vielleicht schon mit Themen wie ETFs, Indexfonds oder Autoren wie Gerd Kommer beschäftigt oder Kanäle wie Finanzfluss verfolgt;
  • Analytisches Denken, Gewissenhaftigkeit und Freude an fachlicher Tiefe – auch bei komplexen steuerlichen und produktbezogenen Fragestellungen;
  • Ausgeprägte Fähigkeit zu klarer schriftlicher und mündlicher Kommunikation;
  • Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook);
  • Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift;
  • Berufseinsteiger sind bei uns ausdrücklich willkommen – Praxiserfahrung im Finanzdienstleistungssektor ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung.

Warum DAGG INVEST?

  • Ein Einstiegsgehalt von 45.000 € brutto/Jahr sowie 30 Urlaubstage;
  • Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell: Wir sind BaFin-lizenzierter Honorar-Anlageberater – frei von Provisionsdruck und den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind;
  • Eine intensive, strukturierte Einarbeitung on the job in unsere evidenzbasierte Philosophie sowie das gesamte relevante Produkt- und Steuerwissen – Vorerfahrung ist willkommen, aber kein Muss;
  • Klarer Entwicklungspfad: Nach ca. 2–3 Jahren eröffnet sich Ihnen die Möglichkeit zum Senior Planer oder zum Wechsel in die Beraterlaufbahn als Junior Berater;
  • Ein angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team aus aktuell 13 Personen, das weiter wachsen soll;
  • Flache Hierarchien – direkte Zusammenarbeit mit dem Gründer und der Geschäftsleitung;
  • Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten;
  • Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit zur Arbeit von zu Hause;
  • Attraktive Büroräume nahe am Grafenberger Wald;
  • Regelmäßige Team Events;
  • Start zum frühestmöglichen Zeitpunkt.

Über uns

DAGG INVEST GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist ein auf interessenkonfliktfreie Beratung und Betreuung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen wurde im September 2005 gegründet und verfolgt einen dediziert wissenschaftlich orientierten Investmentansatz, der oft als "passives Investieren" bezeichnet wird.

Falls unter den auf dieser Seite ausgeschriebenen Stellen aktuell nichts für Sie mit dabei ist, ermutigen wir Sie, uns eine Initiativbewerbung zuzusenden und den Newsletter von DAGG INVEST zu abonnieren, in dem wir alle neuen Stellenausschreibungen ankündigen.

Jobalert für diese Suche erstellen

Junior Finanzplaner / Paraplanner (m/w/d) - Honorarberatung • Düsseldorf, DE

Ähnliche Stellen

Teamleiter Finance (m/w/d) – Bilanzierung & Konsolidierung im Handelsumfeld

BS Cüsters GmbHdüsseldorf, nordrhein westfalen, Deutschland

Teamleiter Finance (m/w/d) – Bilanzierung & Konsolidierung im Handelsumfeld.In einem internationalen Umfeld mit modernen Strukturen und kurzen Entscheidungswegen wird Eigeninitiative großgeschriebe... Mehr anzeigen

 • Gesponsert

Finance Manager (m/w/d)

Baumann Unternehmensberatung Beteiligungs- und Verwaltungs AGdüsseldorf, nordrhein westfalen, Deutschland

Unser Klient: Marktführer - Wachstumsmarkt - Mittelstand.Unser Klient ist ein etabliertes Unternehmen mit Sitz im Raum Aachen.Wir suchen eine proaktive Person, die in einem dynamischen Umfeld ihr W... Mehr anzeigen

 • Gesponsert

(Senior) Manager Finance Recruitment Advisory (m/w/d)

Search Advise GmbHDüsseldorf, Deutschland

Als deutschlandweit agierende Personalberatungs-Boutique, bieten wir qualitativ und prozessual hochwertige Personalberatung entlang der CFO-Agenda und stellen mit regelmäßigen Netzwerkzirkeln zugle... Mehr anzeigen

Berater (m/w/d) für Investment & Finanzlösungen – IHKAbschluss in 6 Monaten & keine Kaltakquise

Manuel PlegerDüsseldorf, NW, DE

Du willst im Finanzbereich arbeiten – aber nicht als „Verkäufer“, sondern als.Die meisten starten im Finanzvertrieb ohne echte Ausbildung.Sie verkaufen Produkte – ohne tiefes Verständnis.Bei uns ve... Mehr anzeigen

Finance Business Partner (m/w/d)

Goodman Masson Deutschlanddüsseldorf, nordrhein westfalen, Deutschland

Für ein international expandierendes Unternehmen suchen wir einen motivierten Finance Business Partner (m/w/d), der mit ausgeprägter Zahlenaffinität, analytischem Denkvermögen und fundiertem Busine... Mehr anzeigen

 • Gesponsert • Neu!

Finanzberater (m/w(d) (Portfolio Erweiterung)

AV Growthstudiodüsseldorf, nordrhein westfalen, Deutschland

Remote oder Hybrid – flexibel von überall.Start: ab sofort | Erfahrung: nicht erforderlich | Investmentberater und Finanzberater und Vertriebler.Auch ideal für Quereinsteiger).Es geht um einen etab... Mehr anzeigen

 • Gesponsert

Teamleiter Finanzbuchhaltung (m/w/d)

ZCC Cutting Tools Europe GmbHdüsseldorf, Deutschland

Die auf weitere Expansion ausgerichtete Unternehmensgruppe sucht für die Zentrale in Düsseldorf ab sofort in Vollzeit eine Person als.Teamleiter Finanzbuchhaltung (m/w/d).Disziplinarische und fachl... Mehr anzeigen

 • Gesponsert

Bankkaufmann / Baufinanzierungsberater B2B (m/w/d)

TieTalentdüsseldorf, nordrhein westfalen, Deutschland

Unser Antrieb ist es, Träume zu erfüllen.Für unsere Kund*innen den Traum vom eigenen Zuhause und für unsere Mitarbeitenden den Traum vom beruflichen Zuhause.Wir sind der größte Vermittler von priva... Mehr anzeigen

 • Gesponsert

Business Manager Finance (m/w/d) für Vantage Towers

Vantage Towers Groupdüsseldorf, nordrhein westfalen, Deutschland

Bei Vantage Towers verfolgen wir die Mission, Europas nachhaltige digitale Transformation voranzutreiben.Als führendes Tower-Unternehmen gestalten wir eine Ära technologischer Innovationen, um Mens... Mehr anzeigen

 • Gesponsert

Junior Teamleiter Kreditmanagement & Firmenkundenfinanzierung (m/w/d)

PS Direkt GmbH & Co. KGdüsseldorf, nordrhein westfalen, Deutschland

Du verfügst über fundierte Erfahrung im gewerblichen Kreditgeschäft und möchtest den nächsten Schritt in Richtung Führung gehen? Dann erwartet dich hier eine spannende Entwicklungsmöglichkeit.In di... Mehr anzeigen

 • Gesponsert

Referent Finance (w/m/d)

Ayvensdüsseldorf, nordrhein westfalen, Deutschland

Als Referent Finance (w/m/d) verstärkst Du unser Accounting-Team an unserem Standort in Hamburg oder Düsseldorf mit Deiner Expertise und hast Freude daran, den Wandel – auch im Rahmen der aktuellen... Mehr anzeigen

 • Gesponsert

Key Account Manager Pool und Finanzvertriebe Leben (m/w/d)

ERGOdüsseldorf, nordrhein westfalen, Deutschland

Sie sind Experte im Bereich Lebensversicherung (pAV/bAV)? Sie entwickeln Maßnahmen, um das Geschäftsfeld weiter auszubauen? Und Sie möchten mit uns gemeinsam wachsen? Dann bieten wir Ihnen bundeswe... Mehr anzeigen

 • Gesponsert

Finanzmanager/in

md-unternehmungsgruppedüsseldorf, nordrhein westfalen, Deutschland

Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen.Fundierte Kenntnisse in der Bilanzierung.Individuelles Bewerbungs- und Karrierecoaching.Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche bei U... Mehr anzeigen

 • Gesponsert

Werde Teil einer neuen Generation Finanzplaner – digital, leistungsorientiert, frei (German

Kevin KehrDüsseldorf, NW, DE

Du liebst es, mit Zahlen zu arbeiten und komplexe Zusammenhänge zu analysieren?.In dieser Rolle erstellst du individuelle Finanzpläne, bewertest Investitionsmöglichkeiten und führst Risikoanalysen ... Mehr anzeigen

Baufinanzierungsberater / Bankkaufmann (m/w/d) |Geschäftsstelle Düsseldorf

Baufi24 Baufinanzierung GmbHDüsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Germany

Mehr Fokus, mehr Wertschätzung, mehr Tempo? Dann bist du bei Baufi24 genau richtig.Hier triffst du auf qualifizierte Anfragen, eine moderne Plattform, über 500 Bankpartner – und die Wahl:.Festanste... Mehr anzeigen

 • Gesponsert

Finance Business Partner (m/w/d) FP&A / Controlling

LPR Holding GmbHneuss, nordrhein westfalen, Deutschland

Finance Business Partner (m/w/d) FP&A / Controlling.Die LPR Group – Teil der europaweit agierenden.Services und Logistik deutschlandweit wirkungsvoll unter einem Dach.Zentralfunktionen wie Finance,... Mehr anzeigen

 • Gesponsert

Senior Projektmanager Finance & Controlling (m/w/d)

Lidl Stiftung & Co KGDüsseldorf, DE

Als Brückenbauer zwischen klassischem Controlling und modernster IT-Architektur hebst du unsere weltweiten Finanzprozesse in unterschiedlichsten Projekten auf das nächste Level und verwandelst Date... Mehr anzeigen

 • Gesponsert

Finanzmanager:in

Hytera Communications Europepulheim, nordrhein westfalen, Deutschland

Hytera is a globally operating technology company that develops and distributes innovative radio and communication solutions for safety-critical applications worldwide.Hytera is currently looking f... Mehr anzeigen

 • Gesponsert

Bereichsleiter:in Kreditrisikomanagement (m/w/d)

1st Rowdüsseldorf, nordrhein westfalen, Deutschland

Gesucht wird eine strategisch denkende Führungspersönlichkeit, die Kreditrisiken ganzheitlich steuert, Daten in Entscheidungen übersetzt und Stabilität mit Wachstum verbindet.Eine Schlüsselrolle fü... Mehr anzeigen

 • Gesponsert

(Senior) Finance Manager (m/w/d) in der ORARA-Holding

AUCTUS Capital Partners AGdüsseldorf, nordrhein westfalen, Deutschland

Senior) Finance Manager (m/w/d) in der ORARA-Holding.Die ORARA Gruppe, ein Portfoliounternehmen des Private-Equity Fonds AUCTUS Capital Partners, ist mit ihren aktuell 7 operativen Einheiten eine s... Mehr anzeigen