Du willst Menschen unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen? Ohne Verkaufsdruck und Produktvorgaben? Dann passt du zu uns: Wir beraten Kundinnen und Kunden unabhängig und ganzheitlich zu Ruhestand, Altersvorsorge, Geldanlagen und Nachlass. Willst du mit uns wachsen? Bewirb dich jetzt für unseren Standort im Herzen Münchens.
\n(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d), 80-100%
\nDas erwartet dich
\nDu unterstützt unser Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung. Dabei analysierst du die Einkommens- und Vermögenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen.
\n Du berätst Kundinnen und Kunden zu Fragen der Nachlassplanung und unterstützt sie bei der Abwicklung, z.B. bei Testamentsvollstreckungen.
Das bringst du mit
\nDu hast eine Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung oder ein Studium.
\n Finanz-, Vorsorge- und Anlagethemen interessieren dich. Erste Erfahrungen in der Nachfolgeplanung sind von Vorteil.
\n Du hast Freude am Umgang mit Menschen und an einer persönlichen, individuellen Beratung.
Mit MS Office gehst du sicher um.
\n Du arbeitest eigenverantwortlich und bringst dich im Team ein.
Das bieten wir dir
\nTeil- oder Vollzeit - auch für Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrer
\n Perspektive auf Verantwortung für eigene Fachgebiete
\n Beratung mit Sinn: Du begleitest Privatpersonen bei wichtigen Finanzentscheidungen - auf Honorarbasis und ohne Verkaufsdruck
Wachstum mit Perspektive: Das VZ VermögensZentrum wächst seit Jahren erfolgreich - du kannst mit uns wachsen
\n Attraktive Extras: Jobticket, betriebliche Altersvorsorge, Pluxee, EGYM Wellpass und Teamevents
So geht's weiter
\nLade deinen CV und deine Zeugnisse hoch, in einem Video-Interview lernen wir und kennen. Wenn alles passt, triffst du deine Vorgesetzten und dein Team zu Gesprächen.
\nWachstum Neue Projekte und Märkte bieten viel Raum für eigene Ideen und Initiativen.
\nFlexibel arbeiten Wir ermöglichen flexible Arbeitszeitgestaltung und Teilzeit-Pensen.
\nAugenhöhe Wir arbeiten Hand in Hand, fachlich vernetzt und standortübergreifend zusammen.
\nBei Fragen helfe ich dir gerne weiter
\nMelina Solci
\n Teamleiterin Recruiting Services
\n VZ VermögensZentrum (Hauptsitz)
\n Maximilianspl. 12
\n 80333 München
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(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d) • München, BB, DE
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