Spezialist (m/w/d) Tax Operations Wertpapiere / Kapitalertragsteuer

Spezialist (m/w/d) Tax Operations Wertpapiere / Kapitalertragsteuer

Die Gruppe Tax Operations verantwortet die steuerliche Abwicklung im Wertpapier- und Kapitalmarktgeschäft der LBBW. Unser Spektrum umfasst:

• Inländische Steuern (Steuertöpfe, Verlustverrechnung, Steuerbescheinigungen und die Verbrauchsfolge sowie steuerliche Kundendaten),
• ausländische Quellensteuern, sowie
• US-Quellensteuer und Selbstauskünfte im Rahmen von FATCA und AEOI.

Für unser Team Verbrauchsfolge suchen wir Verstärkung.
Wir verantworten/supporten/koordinieren die operative Umsetzung und fachliche Weiterentwicklung der korrekten Abbildung der Verbrauchsfolge sowie Verbrauchsfolge-AEG im Rahmen der Kapitalertragssteuer.
Hierzu gehören insbesondere

• Fachlicher Support rund um die Verbrauchsfolge
• Bearbeitung und Pflege von Verbrauchsfolge-Sachverhalten
• Prüfung und Veranlassung von Korrekturen bei Wertpapier- und Steuerdaten
• sowie Überwachung und Nachbearbeitung von Kontroll- und Protokolldateien

Darüber hinaus sind wir in strategische Projekte mit Steuer- und Kapitalmarktfokus eingebunden – aktuell u. a. in die Umsetzung des Abzugsteuer-entlastungsmodernisierungsgesetzes (AbzStEntModG / AEG) sowie in das Projekt Verkehrssteuern.

Hierzu gehört insbesondere

• Mitwirkung an der Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen
• operative Verankerung und fachliche Verantwortung neuer steuerlicher Prozesse.

Dabei stehen wir in engem Austausch mit:

• Internen Vertriebseinheiten,
• Steuerabteilung,
• weiteren internen und externen Stakeholdern (z. B. Depotbanken, Verbände, IT, Fachbereiche).

Parallel zur Projektarbeit stellen wir bereits heute die ordnungsgemäße operative Abgabe steuerlicher Meldungen sicher – hierzu zählen insbesondere die Finanztransaktionsteuer-Meldungen für Italien, Frankreich und Spanien sowie die operative Betreuung der Meldedatenbank im Kontext AEG.

Das bieten wir: Eine verantwortungsvolle Rolle an der Schnittstelle von Steuern, Kapitalmarkt und Operations. Mitarbeit an strategisch relevanten Projekten – insbesondere den Projekten AEG und Verkehrssteuern. Fachliche und persönliche Weiterentwicklung im Spezialgebiet inländische Steuern und Kapitalertragsteuer.

Aufgaben:

Operative Mitarbeit im Thema Verbrauchsfolge

• Analyse und Beantwortung von Anfragen zur Verbrauchsfolge
• fachliche Prüfung eingehender Änderungsanlässe
• Ermittlung von Korrekturbedarf und gegebenenfalls die Veranlassung von Storno- bzw. Neuabrechnungen über die betroffenen Liefersysteme
• Erstellung von Handlungsempfehlungen für Verbrauchsfolgeschnittstellen und beteiligte Facheinheiten

Projektarbeit und operative Verantwortung – Schwerpunkt AbzStEntModG (AEG)

• Aktive Mitarbeit im Projekt AEG (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz) – von der fachlichen Konzeption über Tests bis hin zur Umsetzung
• Übernahme fachlicher Projektverantwortung in bereichsübergreifenden Projekten (z. B. zur Optimierung der KESt-Prozesse, neuen regulatorischen Anforderungen oder Produktanpassungen)
• Enge Abstimmung mit IT, Steuerabteilung und weiteren Fachbereichen zur Sicherstellung einer anforderungsgerechten Umsetzung
• Betreuung und fachliche Weiterentwicklung der im Rahmen des AEG-Projekts eingeführten Prozesse für die Verbrauchsfolge-AEG und die Meldedatenbank

Projektarbeit und operative Verantwortung im Bereich ausländischer Steuern zu Sondersachverhalten

• Verantwortlich für den Support und die Umsetzung steuerlicher Anforderungen im Bereich Verkehrssteuern und etwaiger Nachkontrollen
• Sicherstellung der ordnungsgemäßen steuerlichen Abwicklung für unsere Kund:innen und die Bank
• Abgabe von Meldungen zur Finanztransaktionsteuer

Fachliches Monitoring & Qualitätssicherung

• Monitoring steuerlicher Prozesse und Ergebnisse aus Fachbereichssicht – Identifikation von Abweichungen, Risiken und Handlungsbedarf
• Kontinuierliche Weiterentwicklung und Standardisierung der Prozesse im Bereich Verbrauchsfolge / AEG / Verkehrssteuern
• Sicherstellung einer prüfungsfesten Dokumentation von Prozessen, Methoden und Entscheidungen
• Identifikation und Umsetzung von Verbesserungs- und Automatisierungspotenzialen

Schnittstelle zu internen und externen Partnern

• Enge Zusammenarbeit mit Vertriebseinheiten (z. B. aus den Bereichen Firmenkunden, Privatkunden, Asset Management) zu Kundenanfragen und steuerlichen Produktanforderungen
• Austausch mit der Steuerabteilung, Tax Koordination, TCMS-Koordination zu fachlichen Themen rund um die Verbrauchsfolge und im Bereich Verkehrssteuern
• Unterstützung interner Fachbereiche (z. B. Recht, Compliance, Operations, IT) bei steuerlichen Fragestellungen

Profil:

Ausbildung & Erfahrung

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium (z. B. BWL, Finance, Wirtschaftsinformatik) oder eine vergleichbare kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung
• Erste Erfahrung im steuerlichen Umfeld (insbesondere Kapitalertragsteuer, Verbrauchsfolge, Verkehrssteuern) oder im Wertpapier-/Kapitalmarktgeschäft bzw. Tax / Operations / Backoffice (Wertpapierabwicklung) einer Bank

Fachliches Interesse

• Interesse an aus-/inländischen Steuerthemen, insbesondere zu Themen aus der inländischen Kapitalertragsteuer in Bezug auf die Verbrauchsfolge, steuerliche Meldungen sowie den ausländischen Verkehrssteuern
• Bereitschaft, sich in regulatorische Neuerungen (z. B. AbzStEntModG, Verkehrssteuern) und deren operative (fachliche, steuerrechtliche, technische) Umsetzung einzuarbeiten

Kompetenzen & Arbeitsweise

• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität
• Eigenständige, Sorgfältige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Sicherer Umgang mit IT-Systemen und Daten (z. B. Reporting-Tools, bankinterne Systeme); Erfahrung mit Excel oder Datenanalysen ist von Vorteil
• IT-Affinität im Hostumfeld inkl. SQL (bspw. Auswertungen und Tabellenabfragen)

Kommunikation & Team

• Freude am Umgang mit verschiedenen Stakeholdern: Vertrieb, Fachbereiche, externe Partner
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich und zielgruppengerecht zu erläutern – schriftlich und mündlich
• Ausgeprägter Teamgeist, Serviceorientierung und Offenheit für Veränderungen
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse