Kundenberater/in Investment (m/w/d)

Als wachsendes Familienunternehmen mit klarer Spezialisierung in den Bereichen Berufsunfähigkeitsversicherung, Private Krankenversicherung, Investment sowie ganzheitliche Finanz- und Versicherungsberatung bauen wir unser Team weiter aus. Unser Anspruch ist es, fachliche Qualität mit persönlicher Nähe zu verbinden und unsere Kunden langfristig und strukturiert zu begleiten.

Wir arbeiten in einem modernen, digitalen Umfeld mit klaren Prozessen, kurzen Entscheidungswegen und einem hohen Qualitätsanspruch. Dabei legen wir großen Wert auf Zusammenarbeit, Verantwortungsbewusstsein und eine nachhaltige Beratung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Lesen Sie weiter, um herauszufinden, welche Fähigkeiten, Qualifikationen und Erfahrungen Sie benötigen, um diese Stelle erfolgreich zu besetzen.
Wir suchen einen Investmentberater Geldanlage & Altersvorsorge (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit ab 20 Wochenstunden für unseren Standort Walderbach. Idealerweise mit Ausbildung als Bankkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen oder vergleichbarer Qualifikation. Aufgaben: Beratung zu Geldanlage und Altersvorsorge, Betreuung bestehender Kunden und Weiterentwicklung unserer wissenschaftlich fundierten Bierl Invest-Strategie. Keine Kaltakquise, Festgehalt.

• Du berätst unsere Kundschaft und Interessierte zu den Themen Geldanlage und Altersvorsorge – insbesondere zu unserer wissenschaftlichen Bierl Invest-Strategie
• Du begleitest unsere Kunden von der Analyse ihrer aktuellen Vermögenssituation bis zur passenden Investmentlösung
• Du bist die erste Kontaktperson für Servicefragen rund um Investmentfonds, ETFs und bestehende Depots
• Bei der Weiterentwicklung und Ausgestaltung unserer Bierl Invest-Strategie wirkst Du aktiv mit
• Du hältst Kontakt zu Fondsgesellschaften und Produktpartnern und informierst Dich regelmäßig über Entwicklungen und neue Trends am Kapitalmarkt
• Auch die Gesamtanalyse der Vermögenssituation unserer Kunden gehört zu Deinen Aufgaben – natürlich unterstützt durch moderne Technik und digitale Prozesse

• Du interessierst Dich für Kapitalmärkte, Geldanlage und langfristigen Vermögensaufbau
• Du hast bereits Erfahrung im Investment-, Banken- oder Versicherungsbereich
• Du hast zum Beispiel eine Ausbildung als Bankkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen oder eine vergleichbare Ausbildung im Finanzbereich abgeschlossen
• Du arbeitest gerne mit Menschen und kannst auch komplexe Finanzthemen verständlich erklären
• Du hast Freude daran, Dich fachlich weiterzuentwickeln und Dich intensiv mit den Kapitalmärkten auseinanderzusetzen
• Du bist motiviert, Deine eigenen Ideen einzubringen, Dich konstant weiterzuentwickeln und übernimmst gerne Verantwortung? Dann bist Du bei uns genau richtig! xmdgtar
• Teamfähigkeit ist uns besonders wichtig

• An der Spitze ist es einsam: Deshalb gibt es bei uns flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Vielseitige Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Du musst keine Neukunden werben oder Kaltakquise betreiben, sondern betreust unseren bestehenden Kundenstamm und eingehende Anfragen aus der gesamten Bundesrepublik
• Bei uns steht eine langfristige und nachvollziehbare Investmentstrategie im Mittelpunkt – nicht der kurzfristige Verkauf einzelner Finanzprodukte
• Du arbeitest also bei uns in einem modernen Umfeld, was nur noch wenig an die frühere Vorstellung der Finanzbereiche erinnert. Digital first
• Attraktive Vergütung, Du bekommst ein Festgehalt und musst nicht auf Provisionsbasis arbeiten
• Angenehmes Arbeitsumfeld, hier trägt keiner Anzug und Krawatte ;)
• Flexible Arbeitszeiten, keine Schichtarbeit, keine Wochenenden, keine Feiertage
• Wir unterstützen Deine fachliche Entwicklung durch gezielte betriebliche Weiterbildung
• Ein Ende 2022 neu gebautes Firmengebäude mit modernster Ausstattung
• Sämtliche Softdrinks, Kaffee und Tee werden gestellt
• Betriebliche Altersvorsorge – vollständig vom Arbeitgeber finanziert