Berater Vermögens- und Nachfolgeplanung (m/w/d)
Hays • Gießen
Vor 4 Tagen
Stellenbeschreibung
Berater Vermögens- und Nachfolgeplanung (m/w/d) (m/w/d)
Festanstellung durch unseren Kunden Gießen Startdatum: sofort Referenznummer: 899789/1
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Über das Unternehmen
- Unser Mandant ist ein etabliertes Finanzinstitut mit einer starken Position im gehobenen Privatkundengeschäft. Vermögende Privatkunden, Unternehmer und Familien werden langfristig und ganzheitlich bei finanziellen und strategischen Fragestellungen Verstärkung des Private-Banking-Teams suchen wir einen erfahrenen Berater, der komplexe Vermögensstrukturen analysiert und Kunden bei der Gestaltung ihrer privaten sowie unternehmerischen Nachfolge unterstützt.
Aufgaben
- Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden, Unternehmer und Familien zu Themen der Vermögensstrukturierung und Nachfolgeplanung
- Analyse persönlicher, familiärer und unternehmerischer Vermögensverhältnisse
- Entwicklung individueller Handlungsempfehlungen und strukturierter Nachfolgekonzepte
- Begleitung komplexer Kundensituationen im Zusammenhang mit Vermögensübertragungen und Generationenwechseln
- Enge Zusammenarbeit mit den Beratern im Private Banking sowie internen und externen Fachexperten
- Koordination relevanter Schnittstellen, beispielsweise zu Steuerberatern, Rechtsanwälten und weiteren Spezialisten
- Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zur nachfolgenden Generation innerhalb der Kundenfamilien
- Vorbereitung und Begleitung anspruchsvoller Kundengespräche und Entscheidungsprozesse
Profil
- Abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder eine vergleichbare Qualifikation
- Betriebswirtschaftliche Weiterbildung oder ein abgeschlossenes Studium mit relevantem Schwerpunkt
- Mehrjährige Berufserfahrung in der qualifizierten Vermögensberatung, Firmenkundenberatung, im Private Banking oder Wealth Management
- Idealerweise Erfahrung in der Vermögensnachfolge, Finanzplanung oder Beratung von Unternehmerfamilien
- Sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
- Sicheres Auftreten und ausgeprägte Kommunikationsstärke im Umgang mit anspruchsvollen Kunden
- Fähigkeit, komplexe finanzielle und persönliche Zusammenhänge verständlich aufzubereiten
- Diskretion, Verantwortungsbewusstsein und ein ausgeprägtes Gespür für sensible Familiensituationen
- Teamorientierte Arbeitsweise und Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen Weiterentwicklung
Benefits
- Verantwortungsvolle Position mit langfristiger Perspektive
- Strukturierte und mehrmonatige Einarbeitung durch erfahrene Kollegen
- Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
- Individuelle fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
- Zusammenarbeit mit erfahrenen Spezialisten aus unterschiedlichen Fachbereichen
- Angebote zur Gesundheitsvorsorge und regelmäßige Gesundheits-Checks
Gehaltsinformationen
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