Referent (d / w / m) Vermögensmanagement

Mit rund 410 Mitarbeitern ist die Evan­gelische Bank als genossenschaftlich organisiertes, modernes Kreditinstitut die nachhaltig führende Spezialbank für Kund : innen aus Kirche, Diakonie, Gesundheits- und Sozialwirtschaft so­wie für alle privaten Kund : innen, die sich mit unseren Werten identifizieren.

In unserem Kerngeschäft finanzieren wir soziale Projekte aus den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Jugend- und Behindertenhilfe, Bildung, bezahlbarer Wohnraum sowie privater Wohnbau. Wir investieren in Vorhaben, Unternehmen und Institutionen, die zur Bewahrung der Schöpfung einen positiven Beitrag leisten. Unser unternehmerisches Handeln richtet sich nach den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) und nach dem anspruchsvollen Nachhaltigkeitsstandard EMASplus aus.

In der Direktion Vertrieb Kirche & Institutionelle Anleger bieten wir unseren kirchlichen und institutionellen Kund : innen hochqualifizierte Beratung für nachhaltiges Investment. Im Mittelpunkt steht für uns passgenaue Geldanlage für die individuellen Bedürfnisse und Anlageziele unserer Kund : innen. Dabei arbeiten wir eng im Team und mit den anderen Vertriebseinheiten der Bank und ihrer Tochtergesellschaften zusammen.

Für den Standort Kassel suchen wir ab sofort einen

Referent (d / w / m) Vermögensmanagement

• In deiner Rolle unterstützt du die Kundenbetreuer : innen im Vermögensmanagement bei der professionellen Vorbereitung und Nachbereitung von Kundenterminen. Du erstellst individuelle Angebote und sorgst für einen reibungslosen Ablauf.
• Du begleitest aktiv unsere Vertriebsaktivitäten im Vermögensmanagement, indem du vertriebsunterstützende Unterlagen und Präsentationen erstellst, Nachhaltigkeitsanalysen durchführst und bei Bedarf Orders erfasst und abwickelst.
• Darüber hinaus hältst du deine Kenntnisse über Produkte und Märkte stets aktuell, um eine fundierte und zeitgemäße Beratung sicherzustellen.
• Du übernimmst Verantwortung für administrative Aufgaben im Sachgebiet „Vermögensverwaltung“. Dazu gehören das Vertragswesen, die Erstellung von Reportings, die Vorbereitung von Anlageausschusssitzungen sowie die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.
• Zudem setzt du neue gesetzliche und regulatorische Vorgaben gemeinsam mit dem Team um. Die Anpassung von internen Arbeitsanweisungen und sonstiger Regelwerke gehört dazu.
• Du analysierst regelmäßig, wie sich Release-Änderungen auf unsere Arbeitsprozesse auswirken, und entwickelst daraus konkrete Handlungsempfehlungen.
• Als Ansprechpartner : in stehst du im engen Austausch mit unseren Vertriebspartnern und fungierst als wichtiges Bindeglied zwischen den Bereichen.
• Mit Eigeninitiative und einem Blick für Optimierungspotenziale verbesserst du kontinuierlich bestehende Prozesse und bringst dich aktiv in Projekte ein.
• Nicht zuletzt gestaltest du aktiv die Veränderungsprozesse innerhalb der Abteilung und der gesamten Bank mit.
• Deine Stärke liegt in einer ausgeprägten Kundenzentrierung sowie einer hohen Serviceorientierung. Du denkst und handelst stets im Sinne unserer Kundinnen und Kunden.
• Du hast eine Ausbildung zum / zur Bankkaufmann / -frau erfolgreich abgeschlossen bzw. verfügst über einen vergleichbaren Ausbildungs- oder Studienabschluss in Finanzbereich.
• Du bringst fundierte Kenntnisse in der Vermögensanlage mit und setzt aufsichtsrechtliche Anforderungen sicher und verantwortungsvoll um.
• Du arbeitest gerne im Team und leistest aktiv deinen Beitrag zu einem erfolgreichen Miteinander – im direkten Kollegenkreis ebenso wie abteilungs- und bereichsübergreifend.
• Du überzeugst durch ein verbindliches und kommunikatives Auftreten, gepaart mit einem klaren Fokus auf Ziele und Lösungen.
• Du bringst eine hohe digitale Affinität mit und gehst offen mit neuen Arbeitsmethoden und agilem Arbeiten um, denn für dich sind Veränderungen eine Chance zur Weiterentwicklung.
• Eine genossenschaftlich organisierte Spezialbank, die von werteorientiertem und zukunftsorientiertem Handeln geprägt ist und sich unter anderem als Top Employer Deutschland einen Namen gemacht hat.
• Ein sicheres, herausforderndes, familienfreundliches und motivierendes Arbeitsumfeld.
• Vielfältige Benefits und Maßnahmen zur Work-Life Balance, wie flexible Arbeitszeiten, ein aktives betriebliches Gesundheitsmanagement, Fahrtkostenzuschuss für den Nahverkehr, Fahrradleasing und einen Familienservice.
• Eine faire Vergütung nach Tarifvertrag der Genossenschaftsbanken sowie eine betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen und Sonderkonditionen im Rahmen der Kontoführung, Geldanlagen bzw. Finanzierungen.