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Family Office Senior Client Advisor / Wealth Manager (m / w / d)

Family Office Senior Client Advisor / Wealth Manager (m / w / d)

InCharge-Management GmbHHamburg, Germany
Vor 4 Tagen
Stellenbeschreibung

GANZHEITLICHE VERMÖGENSVERWALTUNG

  • Unser Mandant ist ein unabhängiges, global tätiges Family Office, das maßgeschneiderte Investmentlösungen für Einzelpersonen, Familien und Stiftungen hauptsächlich in Europa und Lateinamerika anbietet
  • Mit einem ganzheitlichen und langfristigen Ansatz unterstützt das Family Office seine Kunden weltweit dabei, ihr Vermögen effizient und nachhaltig zu verwalten
  • Zur Erreichung der individuellen Ziele arbeitet ein sehr erfahrenes Team hierbei eng mit den vielfältigen Kunden zusammen, um für sie persönliche Strategien zu entwickeln und deren Umsetzung zu unterstützen
  • I.R. einer Nachfolgeplanung suchen wir aktuell den Senior Client Advisor / Wealth Manager (m / w / d), der durch ständige Weiterbildung und Marktbeobachtung den Kunden stets die präzisesten und aktuellsten Ratschläge geben kann

IHRE HAUPTAUFGABEN

  • Verantwortung für die stetige Pflege und den Aufbau der Kundenbeziehungen, sowie Verständnis der individuellen Ziele und Risikopräferenzen
  • Durchführung detaillierter Markt- und Kundenanalysen, zur Identifizierung von Wachstums- und Optimierungspotenzialen und fundierten Empfehlungen für Anlagenprodukte oder Investitionen
  • Eigenverantwortliche Entwicklung und Umsetzung von Finanzplänen und Anlagestrategien auf Grundlage der Ziele und Profile von Kunden
  • Enge Zusammenarbeit mit internen und externen Beratern für eine umfassende Lösungsfindung in Bereichen wie Nachlassplanung und Risikomanagement
  • Neukundenakquise und Erhöhung des „Share of Wallet“ bestehender Kunden für eine aktive Unterstützung bei der Erweiterung der Assets und Management (AUM)

    • IHR PROFIL

  • Langjährige Berufserfahrung in der Vermögensverwaltung, Kundenberatung oder im Wealth Management
  • Grundlegende Kenntnisse der Finanzmärkte, sowie der Anlagenprodukte und -strategien
  • Hohe Bereitschaft, kundenorientiert tätig zu sein
  • Kommunikationsstärke, insbesondere die Fähigkeit, komplexe Finanzkonzepte verständlich zu vermitteln
  • Verhandlungssicheres Englisch und Portugiesisch
  • Erfolgreich abgeschlossenes Studium in den Bereichen Finanzen, Wirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation

    • IHRE CHANCEN

  • Einstieg in ein dynamisches Family Office mittelständischer Prägung, das über attraktives Potenzial für Weiterbildung und persönliches Wachstum verfügt
  • Internationales Netzwerk im europäischen und im lateinamerikanischen Kontext
  • Entspanntes und familiäres Arbeitsumfeld mit Fokus auf einen einzigartigen, erstklassigen und professionellen Kunden Service
  • Flache Hierarchie mit kurzen Entscheidungswegen
  • Hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten