Administration Vermögenscontrolling - 80 bis 100% (m / w / d)

Unser Unternehmen

Professionalität | Respekt | Flexibilität | Nachhaltigkeit | Loyalität | Leidenschaft | Transparenz | Vertrauen

Wir sind eines der führenden Multi Family Offices in Deutschland. Unsere 80 Mitarbeitenden begleiten Familien generationsübergreifend bei der Entwicklung einer Familien- und Gesamtvermögensstrategie.

Der Bereich Beratung und Vermögenscontrolling betreut mit rund 35 Mitarbeitenden etwa 50 Mandantenfamilien. Unsere Vermögenscontroller werden durch das 7-köpfige Team Administration inmitten einer großen Vielfalt an Aufgaben unterstützt.

Ihre Aufgaben

• Grundlagenarbeit für die zugeordneten Vermögenscontroller
• tagesaktuelle Erfassung der mandantenbezogenen Daten im CRM
• vorbereitender Zahlungsverkehr
• Unterstützung bei der Erstellung und Überarbeitung von Arbeitsunterlagen
• Übernahme von Geschäftskorrespondenz und kleinere Assistenztätigkeiten
• Büroorganisation durch Digitalisierung und Prozessoptimierung

Ihr Profil

kaufmännische Ausbildung (bevorzugt Bank, auch Handel und Industrie mit entsprechender Erfahrung)

Freude an Sachbearbeitung und Organisation

gute Kommunikationsfähigkeiten und Verhandlungsgeschick, Belastbarkeit und Teamfähigkeit

selbständige, strukturierte, effiziente, qualitäts- und prozessorientierte Arbeitsweise

sicher in allen Microsoft 365 Anwendungen

Unser Angebot