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Vertriebsassistenz - Finanzbranche / Family Office (m / w / d)

Vertriebsassistenz - Finanzbranche / Family Office (m / w / d)

Workwise GmbHDitzingen, Baden-Württemberg, DE
Vor 13 Tagen
Stellenbeschreibung

Über Vermögensbutler GmbH

Was entsteht, wenn Leidenschaft und Präzision zusammentreffen? Wir gestalten die finanzielle Zukunft unserer Mandanten, indem wir unabhängige Beratung und persönliche Betreuung in den Mittelpunkt stellen. Deine Expertise ist entscheidend, um Vermögensanlagen zu steuern und zu kontrollieren. Hier kannst du einen echten Unterschied bewirken und Menschen dabei helfen, ihre finanziellen Ziele sicher zu erreichen. Werde Teil eines Teams, das sich voll und ganz dem Erfolg seiner Klienten verschrieben hat und ihnen langfristige Sicherheit bietet.

Was erwartet Dich?

  • Du bist die erste Anlaufstelle für unsere Mandant : innen und kümmerst dich um administrative und organisatorische Anliegen
  • Du koordinierst und kommunizierst mit externen Partnern wie Banken, Steuerberater : innen und Notar : innen
  • Du pflegst und verwaltest vertrauliche Kundendokumente
  • Du organisierst Termine, Meetings und exklusive Veranstaltungen
  • Du wickelst den Zahlungsverkehr ab, überwachst ihn und führst vorbereitende Buchhaltungsaufgaben durch
  • Du unterstützt bei der Erstellung von Reportings und Präsentationen und stellst ein exzellentes Serviceerlebnis sicher

Was solltest Du mitbringen?

  • Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann / -frau oder eine vergleichbare Qualifikation, alternativ ein Studium in der Finanzbranche
  • Du hast optimalerweise Erfahrung im Private Banking, Wealth Management oder einem Family Office
  • Du verfügst über ausgeprägte Serviceorientierung und Organisationstalent
  • Du arbeitest diskret und strukturiert mit hoher Eigenverantwortung
  • Du bist sicher im Umgang mit MS Office und digitalen Tools und besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
  • Du zeichnest dich durch Kommunikationsstärke und Loyalität aus

    • Was bieten wir Dir?

  • Ein Arbeitsumfeld, das Bodenständigkeit, Charme und Herzlichkeit mit hoher Professionalität vereint
  • Ein motiviertes Team und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit kurzen Entscheidungswegen
  • Zuschuss bei der betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistung
  • Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und gute Parkmöglichkeiten
  • Kostenlose Getränke in unseren Büroräumlichkeiten
  • Schöne Teamevents, wie z.B. unsere gesellige Weihnachtsfeier, Sommerfeste, etc.
  • Zusätzliche Urlaubstage an Weihnachten und Silvester

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