Allfinanz-Berater (m/w/d)

Standort: Mannheim | Vergütung: 100.000–140.000 € Gesamtpaket

(50.000–60.000 € Fixum + variable Vergütung)

Aufgaben

IHRE ROLLE IM UNTERNEHMEN

Als Allfinanz-Berater(m/w/d) entwickeln Sie strategische Konzepte für vermögende Privatkunden, Ärzte und Unternehmer im DACH-Raum. Sie ergänzen unser bestehendes Vermögensmanagement durch professionelle Risikoanalyse und Vorsorgeplanung.

KONKRETE AUFGABEN

• Analyse und Optimierung von Versicherungsportfolios für Bestandskunden aus unserem Private Banking
• Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für Berufsunfähigkeit, Betriebliche Altersvorsorge und Vermögensschutz
• Compliance-konforme Beratung nach FIDLEG, VersVermV und MaRisk
• Zusammenarbeit mit unserem Vermögensmanagement-Team bei ganzheitlichen Kundenkonzepten
• Betreuung eines bestehenden Portfolios von 150 vermögenden Privatkunden

Qualifikation

IHR PROFIL

MUST-HAVES:

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Versicherungskaufmann, Finanzfachwirt (IHK) oder vergleichbare Qualifikation (m/w/d)
• 5+ Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden (ab 250.000 € Beratungssumme)
• Umfassende Kenntnisse im Anlage- Versicherungs- und Vorsorgebereich
• Nachweisbare Erfolge in der Allfinanz-Beratung
• Deutsch in Wort und Schrift auf Muttersprachniveau

NICE-TO-HAVE:

• Kenntnisse in der bAV
• Nachfolgeplanung
• Kenntnisse im Bereich Holding und Stiftung

Benefits

WAS WIR BIETEN

Vergütung & Entwicklung:

• Fixgehalt: 50.000–60.000 € + variable Vergütung (Honorarberatung). Durch prozentuale Honorare bezogen auf Assets under Management bauen Sie sich in wenigen Jahren ein hohes passives Einkommen auf.
• Gesamtpaket Jahr 1: 100.000–140.000 €
• Übernahme eines bestehenden Kundenportfolios aus unserem Private Banking

Karriere & Perspektive:

• Internationale Einsätze in unseren Niederlassungen in Dubai und Südafrika möglich
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• Zertifizierungen (CFP, CIIA) auf Firmenkosten möglich
• 30 Tage Urlaub und betriebliche Altersvorsorge nach der Probezeit

Arbeitsumgebung:

• Modernes Büro in der besten Lage Mannheims mit exzellenter Infrastruktur
• Hybrides Arbeitsmodell (4 Tage Büro, 1 Tage mobil)
• Flache Hierarchien und direkte Entscheidungswege

ÜBER UNS

Die DFS – Die Finanzstrategen ist eine international agierende Unternehmensgruppe. Wir betreuen vermögende Privatkunden, Ärzte und Unternehmer und Institutionen in den Bereichen Vermögensstrukturierung, Anlagestrategien und Nachfolgeplanung. Unser 360°-Ansatz vereint Kapitalanlage, Finanzierung und Vorsorgelösungen unter einem Dach.

Über ein eigenes Marketing-Unternehmen in Dubai können wir alle Gesellschaften in unserer Gruppe mit gezielten Kampagnen jeden Monat Leads zu Neukunden zur Verfügung stellen. Diese werden über ein Setter – Closer – System zu bestimmten Anlagestrategien beraten. Nach Abschluss liegt die Aufgabe des Allfinanz-Beraters in der langfristigen weiteren Betreuung dieser Mandanten.

BEWERBUNG

DFS – Die Finanzstrategen
Herr Konstantinos Messas | Head of Recruiting
LinkedIn: Konstantinos Messas

Diskretion und Vertraulichkeit sind für uns selbstverständlich – auch bei ungekündigten Arbeitsverhältnissen.

„Wir helfen Menschen, konsequent ihre Zukunft zu sichern und finanzielle Freiheit zu erreichen.“

Die Ansprüche an professionelle Finanzberater steigen. Diesen Anforderungen werden DFS – Die Finanzstrategen seit 1998 gerecht.

Unser kompetentes Team, bestehend aus qualifizierten Finanzberatern,
bringt seine Erfahrungen, Sach- und Fachkenntnisse sowie innovative
Ideen in DFS – Die Finanzstrategen ein. Ein bewährtes Konzept findet
somit seine Fortführung und die Mandanten können auf eine individuell
abgestimmte Finanzplanung, eine fachspezifische Beratung durch Experten
sowie die Vermittlung und den Einsatz von hochwertigen und
qualifizierten Produktlösungen vertrauen.
Hierbei stehen die
unabhängige Beratung unserer Mandanten und ihre lebensbegleitende
Betreuung in enger Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Rechtsanwälten
im Vordergrund.

Bei DFS – Die Finanzstrategen beruht Finanzberatung mit Kompetenz und Vertrauen auf Augenhöhe.