Referent (d / w / m) Vermögensmanagement

Die Evangelische Bank

Mit rund 410 Mitarbeitern ist die Evangelische Bank als genossenschaftlich organisiertes, modernes Kreditinstitut die nachhaltig führende Spezialbank für Kund : innen aus Kirche, Diakonie, Gesundheits- und Sozialwirtschaft sowie für alle privaten Kund : innen, die sich mit unseren Werten identifizieren.

In unserem Kerngeschäft finanzieren wir soziale Projekte aus den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Jugend- und Behindertenhilfe, Bildung, bezahlbarer Wohnraum sowie privater Wohnbau. Wir investieren in Vorhaben, Unternehmen und Institutionen, die zur Bewahrung der Schöpfung einen positiven Beitrag leisten. Unser unternehmerisches Handeln richtet sich nach den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) und nach dem anspruchsvollen Nachhaltigkeitsstandard EMASplus aus.

In der Direktion Vertrieb Kirche & Institutionelle Anleger bieten wir unseren kirchlichen und institutionellen Kund : innen hochqualifizierte Beratung für nachhaltiges Investment. Im Mittelpunkt steht für uns passgenaue Geldanlage für die individuellen Bedürfnisse und Anlageziele unserer Kund : innen. Dabei arbeiten wir eng im Team und mit den anderen Vertriebseinheiten der Bank und ihrer Tochtergesellschaften zusammen.

Für den Standort Kassel suchen wir ab sofort einen

Referent (d / w / m) Vermögensmanagement

Deine Aufgaben

• In deiner Rolle unterstützt du die Kundenbetreuer : innen im Vermögensmanagement bei der professionellen Vorbereitung und Nachbereitung von Kundenterminen. Du erstellst individuelle Angebote und sorgst für einen reibungslosen Ablauf.
• Du begleitest aktiv unsere Vertriebsaktivitäten im Vermögensmanagement, indem du vertriebsunterstützende Unterlagen und Präsentationen erstellst, Nachhaltigkeitsanalysen durchführst und bei Bedarf Orders erfasst und abwickelst.
• Darüber hinaus hältst du deine Kenntnisse über Produkte und Märkte stets aktuell, um eine fundierte und zeitgemäße Beratung sicherzustellen.
• Du übernimmst Verantwortung für administrative Aufgaben im Sachgebiet „Vermögensverwaltung“. Dazu gehören das Vertragswesen, die Erstellung von Reportings, die Vorbereitung von Anlageausschusssitzungen sowie die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.
• Zudem setzt du neue gesetzliche und regulatorische Vorgaben gemeinsam mit dem Team um. Die Anpassung von internen Arbeitsanweisungen und sonstiger Regelwerke gehört dazu.
• Du analysierst regelmäßig, wie sich Release-Änderungen auf unsere Arbeitsprozesse auswirken, und entwickelst daraus konkrete Handlungsempfehlungen.
• Als Ansprechpartner : in stehst du im engen Austausch mit unseren Vertriebspartnern und fungierst als wichtiges Bindeglied zwischen den Bereichen.
• Mit Eigeninitiative und einem Blick für Optimierungspotenziale verbesserst du kontinuierlich bestehende Prozesse und bringst dich aktiv in Projekte ein.
• Nicht zuletzt gestaltest du aktiv die Veränderungsprozesse innerhalb der Abteilung und der gesamten Bank mit.

Dein Profil

Was Dich erwartet

Das klingt für dich nach einer spannenden Herausforderung? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung unter

eb.de / karriere

Wir setzen uns für ein Arbeitsumfeld ein, das frei von Vorurteilen ist und in dem Vielfalt wertgeschätzt, gestärkt und gefördert wird. Menschen mit Behinderung und gleicher Qualifikation werden bevorzugt behandelt.

Solltest du weitere Informationen benötigen, wende dich bitte an :

Lena Frackmann

oder an Ulf Möller

www.eb.de