Finanzberater (m/w/d)

Als Finanzberater (m/w/d) analysieren Sie die finanzielle Situation Ihrer Kunden, entwickeln maßgeschneiderte Strategien und begleiten sie bei der Umsetzung nachhaltiger Anlage- und Vorsorgelösungen.

Mit Fachwissen und Empathie unterstützen Sie Ihre Kunden bei der Planung und Optimierung ihrer Finanzen – von Investments über Versicherungen bis hin zur Altersvorsorge.

Aufgaben

• Eigenständige Entwicklung individueller Finanzstrategien für Kunden, ohne an feste Produktvorgaben gebunden zu sein
• Analyse der finanziellen Situation und Bedürfnisse der Kunden, um maßgeschneiderte und bedarfsgerechte Lösungen zu erarbeiten
• Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen durch regelmäßige Beratung und proaktive Betreuung
• Aktive Mitarbeit in einem offenen Teamumfeld, Austausch von Wissen und gemeinsames Arbeiten an Projekten zur Weiterentwicklung des Unternehmens

Qualifikation

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Finanzwirtschaft oder eine vergleichbare Ausbildung
• Alternativ: Bankkaufmann/-frau, Versicherungsfachmann/-frau oder eine ähnliche Ausbildung im Finanzbereich
• Erfahrung in der Beratung von Privat- und Geschäftskunden, insbesondere in den Bereichen Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Versicherungen
• Fundierte Kenntnisse in Finanzprodukten (z.B. Kapitalanlagen, Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen)
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind erforderlich.

Benefits

• Unabhängigkeit & freie Produktauswahl
• Zugriff auf über 500 Banken, Sparkassen, Bausparkassen und Versicherer zur Ermittlung der besten Kondition für den Kunden
• Attraktives Vergütungsmodell – Leistungsgerecht und transparent
• Digitale Prozesse & moderne Beratungstools – Effizient arbeiten, statt Papierstapel verwalten
• Hervorragende Work-Life-Balance, durch selbständige und selbstbestimmte Arbeitsweise
• Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice
• Maklerstatus mit Transparenz und Vertrauen

Wir freuen uns über Teamzuwachs!

Egal ob private oder gewerbliche Anliegen, wir unterstützen bei allen Fragen rund um Versicherungen, Vorsorge & Finanzierungen.