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Finanzberater (m / w / d)

Zukunft FinanzDortmund, North Rhine-Westphalia, Germany

Vor 30+ Tagen

Anstellungsart

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Stellenbeschreibung

Als Finanzberater (m / w / d) analysieren Sie die finanzielle Situation Ihrer Kunden, entwickeln maßgeschneiderte Strategien und begleiten sie bei der Umsetzung nachhaltiger Anlage- und Vorsorgelösungen.

Mit Fachwissen und Empathie unterstützen Sie Ihre Kunden bei der Planung und Optimierung ihrer Finanzen – von Investments über Versicherungen bis hin zur Altersvorsorge.

Aufgaben

Eigenständige Entwicklung individueller Finanzstrategien für Kunden, ohne an feste Produktvorgaben gebunden zu sein
Analyse der finanziellen Situation und Bedürfnisse der Kunden, um maßgeschneiderte und bedarfsgerechte Lösungen zu erarbeiten
Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen durch regelmäßige Beratung und proaktive Betreuung
Aktive Mitarbeit in einem offenen Teamumfeld, Austausch von Wissen und gemeinsames Arbeiten an Projekten zur Weiterentwicklung des Unternehmens

Qualifikation

Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Finanzwirtschaft oder eine vergleichbare Ausbildung

Alternativ : Bankkaufmann / -frau, Versicherungsfachmann / -frau oder eine ähnliche Ausbildung im Finanzbereich

Erfahrung in der Beratung von Privat- und Geschäftskunden, insbesondere in den Bereichen Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Versicherungen

Fundierte Kenntnisse in Finanzprodukten (z.B. Kapitalanlagen, Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen)

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind erforderlich.

Benefits

Unabhängigkeit & freie Produktauswahl

Zugriff auf über 500 Banken, Sparkassen, Bausparkassen und Versicherer zur Ermittlung der besten Kondition für den Kunden

Attraktives Vergütungsmodell – Leistungsgerecht und transparent

Digitale Prozesse & moderne Beratungstools – Effizient arbeiten, statt Papierstapel verwalten

Hervorragende Work-Life-Balance, durch selbständige und selbstbestimmte Arbeitsweise

Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice

Maklerstatus mit Transparenz und Vertrauen

Wir freuen uns über Teamzuwachs!

Egal ob private oder gewerbliche Anliegen, wir unterstützen bei allen Fragen rund um Versicherungen, Vorsorge & Finanzierungen.

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Finanzberater • Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany